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A. 請問你目前有使用以下銀行作為主要理財服務銀行嗎?
 
中國銀行
 
工商銀行
 
永亨銀行
 
大西洋銀行
 
建設銀行
 
商業銀銀行
 
Other
 
 
 
B. 請問你與銀行往來時間大約多久?
 
1年或以內
 
1年以上至3年
 
3年以上至5年
 
5年以上至10年
 
10 年以上
 
 
C. 理財服務人員屬性
請根據個人經驗, 對於目前所往來銀行的理財人員之「專業知識」, 「人格特質」和「道德行為」等方面的感覺, 依個人主觀感受,勾選下列敍述的同意程度
Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
我的理財經理熟悉理財產品的設計,收益與風險評估
我的理財經理有能力解釋我對金融產品不明白之處
我的理財經理熟悉當前金融市場及趨勢
我的理財經理很會資產配置(財務,稅務,保險,人生規劃)
我的理財經理態度親切,友善,很有耐心幫我處理理財業務
我的理財經理很細心會即時提供我財富管理相關資訊
我的理財經理對我的問題會誠實以對
我的理財經理會主動關心我的需求,權益與福利
我的理財經理重視客戶的隠私與資料的保密
我的理財經理不誇大商品的特徵與收益
我的理財經理不會為了業績而推薦不合適的產品
我的理財經理會充分告知各項產品之風險
我的理財經理會堅守自己的職業道德來保障我的權益
 
 
D. 服務品質
請根據個人經驗, 對於財富管理服務人員之服務品質的看法, 依個人主觀感受, 勾選下列敍述的同意程度
非常不同意 不同意 一般 同意 非常同意
我的理財經理每次都有充份準備,如使用專業器材(例如手提或平板電腦或是相關輔助圖表)為我做清楚解說
我的理財經理表現得很有禮貌,應對進退得宜
我的理財經理儀表端莊,外型專業
我的理財經理提供的產品或推廣資料清楚易懂
我的理財經理會對銀行提供的服務與產品能向我作詳盡介紹儘速向我介紹及說明
對於我所提出的問題, 理財經理能馬上回應
我的理財經理有服務的意願及熱誠
我的理財經理不會因太忙而疏忽我的問題和我所希望他為我做的事
我的理財經理會信守承諾,言出必行
我的理財經理在我有疑問時, 能盡力協助解決我的問題
非常不同意 不同意 一般 同意 非常同意
我的理財經理對於我所提出的問題能正確說明,且能每次做到
交給理財經理辦理的事項能在時限內順利完成
交易之後的相關單據與銀行的作業能保持正確無誤,保留有正確的記錄
我的理財經理能給我特別的照顧及關心我在銀行的投資
與我的理財經理會做交易,我覺得很方便
我的理財經理常常和我聯絡討論我的投資組合,給我很好的個別照顧
我的理財經理以我的利益為最優先
我的理財經理對我的需求相當清楚
我的理財經理能幫我賺錢
與我的理財經理往來使我有安全與安心的感覺,我感到很放心
向我的理財經理購買產品後,他仍做好售後服務
我的理財經理專業知識足夠, 對我所提出的需求都能夠做到
 
 
E. 關係營銷
請根據個人的經驗,對於目前所往來的財富管理銀行關係行的感覺, 依個人主觀的感受, 勾選對下列敍述的同意程度.
Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
理財銀行經常舉辦理財服務的優惠活動
理財經理會寄發相關活動或資訊的郵件(EMAIL/郵寄)給你
在該銀行購買的產品折扣會比別家銀行多
理財經理會主動關心你對產品或服務的使用情況
理財經理會主動與你溝通建立良好關係
在特定的節日你會收到理財經理寄來的卡片或禮物
你的理財經理常和你保持聯繫讓你掌握投資標的最新動態
理財經理會依照你的需求給予建議
在該理財銀行所購買的同質性產品比其他銀行的績效佳
我覺得該銀行財富管理部門往來讓我有物超所值感覺
理財銀行會給合其他事業夥伴提供相關財富管理服務
 
 
F. 企業形象
請根據個人經驗, 對於所往來的財富管理銀行的「機構形象」, 「功能形象」和「商品形象」等三方面的感覺, 依個人主觀的感受,勾選對下列敍述的同意程度
Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
該銀行具有高知名度
該銀行具有良好的口碑
該銀行重視消費者之權益
該銀行具有消費者反應意見的管道
該銀行熱心參與或贊助社會公益活動
該銀行具有良好的硬體設備
該銀行能夠提供完善的服務內容
該銀行的陳列擺設相當整潔舒適
該銀行之服務人員服務態度良好
該銀行具有專業性是可以被信賴的
該銀行是具有吸引力
該銀行提供令人滿意的金融產品及服務
 
 
G. 關係品質
請根據個人理財經驗, 針你與理財經理的「滿度度」,「信任」,與「承諾」的敍述問題, 依個人主觀的感受,勾選對下列敍述的同意程度
Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
我對理財經理的服裝儀容感到滿意
我覺得理財經理實際提供服務與我預期的一樣甚至超過
我對理財經理建議產品之效績非常滿意
我對理財經理的專業程度及禮貌感到滿意
我的理財經理是可以信賴的,因為他會優先考慮客戶的利益
我相信理財經理建議的產品可以滿足我的需求
我願意將理財相關的事情交給我的理財經理處理
我相信理財經理會堅守自己的職業道德保障我的權益
我會與我的理財經理維持良好的互動關係
我會繼續與這位理財經理往來
當親友有金融理財方面的任何問題或需求,我會向他推薦這位理財經理
我的理財經理值得我盡最大的努力去維持彼此的關係
 
 
H. 忠誠度
請根據個人理財經驗, 對於你對銀行及理財經理的忠誠度,依個人主觀的感受, 勾選對下列敍述的同意程度
Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
相比其他銀行,即使該銀行的服務費或手續費比別家銀行略高一點,我也願意在這家銀行辦理業務
相比其他銀行,我更喜歡該銀行
我對該銀行有偏愛之心
當我想去銀行辦理業務時,我都優先選擇該銀行
相比其他曾往來的銀行,我在該銀行的辦理業務比較多
相比其他曾往來的銀行,我經常選擇在該銀行辦理業務
對於身邊的人要去銀行辦理業務時,我曾經推薦他們選擇該銀行
 
 
 
基本資料 (本部分是有關個人的基本資料, 請依據現況回答)

1. 你與你的理財經理一個月平均接觸幾次:
 
1-2次
 
3-4次
 
5-6次
 
7-8次
 
9次以上