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La perspectiva del asesor
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¿Cuál es el método más importante para ustedes en la generación de nuevos negocios?
(1= más importante, 4= menos importante)
El uso de redes sociales
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Contacto por telefono “Cold calling”
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Referidos de clientes existentes (familiares y amigos)
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Incrementos ‘Top ups’ de clientes existentes
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Otro
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Por favor explicar
¿
Cuáles son sus expectativas por nuevos negocios para los próximos 12 meses?
¿Cuáles son sus expectativas por nuevos negocios para los próximos 12 meses?
Muy parecido a los últimos 12 meses
Un incremento del 10-20%
Un incremento del 20-40%
Un incremento del 40-80%
Una reducción del 10-20%
Una reducción del 20-40%
Una reducción del 40-80%
Otro (por favor explicar)
¿De las siguientes amenazas, cuáles van a tener más influencia en la cantidad de nuevos negocios en los próximos 12 meses?
(1 = más influencia, 5 = menos influencia)
Covid-19
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Tasas de interés
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Inflación
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Temas políticos
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Desempeño de los mercados
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Otro
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Por favor explicar
¿Cuando recomiendan un proveedor de inversiones y ahorros, cuáles de los siguientes factores tienen más y menos importancia a Ud?
(1 = lo más importante, 8 = lo menos importante)
Tamaño/Activos bajo administración AUM
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Jurisdicción
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Longevidad / continuidad
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Relación con el representante
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Servicio al cliente
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Tecnología
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Producto & Fondos disponibles
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Compromiso a ESG (ambiental, social y buen gobierno) del proveedor
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Otro
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Por favor explicar
¿De los siguientes factores, cuáles son los que tienen más importancia para
sus clientes
cuando se comprometen a una póliza de mediano a largo plazo?
(1 = lo más importante, 8 = lo menos importante)
Tamaño/Activos bajo administración AUM
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La marca “Brand”
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Seguridad de su inversión
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Desempeño de su inversión
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Acceso a su inversión
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Acceso a divisas fuertes ‘Hard currency’
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Otro
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Por favor explicar
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