Après avoir développé l'enquête à l'aide de l'interface de l'assistant Web de QuestionPro, le mappage entre l'enquête et un objet Salesforce.com doit être défini.
L'intégration d'application est requise pour que QuestionPro s'intègre à votre compte SalesForce. Toutes les éditions SalesForce ne permettent pas l'intégration d'applications. Veuillez vérifier auprès de votre représentant SalesForce si votre compte a accès à l'intégration d'applications.
Les étapes de mise en œuvre de l'intégration QuestionPro / Salesforce.com sont les suivantes :
Aller à:
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
Entrez vos informations de connexion Salesforce.com.
Your Salesforce.com account must have the Salesforce API enabled.
Contactez votre représentant Salesforce.com pour plus de détails. Ces informations de connexion sont utilisées par le système QuestionPro pour accéder à Salesforce.com et stocker les réponses aux enquêtes.
Une fois la connexion vérifiée, la section
Object Mapping
apparaît
Type d'objets Salesforce disponibles
Sélectionnez le type d'objet que vous souhaitez mapper dans votre base de données Salesforce.com.
Note: If you plan on mapping to custom objects or custom fields in Salesforce.com, you will need to create them in Salesforce.com and revisit this mapping screen.
Après avoir défini l'objet Salesforce.com, chaque question aura un lien pour mapper cette question à un objet Salesforce.com.
La cartographie peut être effectuée à partir de
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
- Un lien est fourni avec des variables personnalisées pour votre campagne d'e-mail Salesforce.com. Le lien contient un ID pour l'enquête hébergée sur QuestionPro ainsi qu'un ID pour l'objet Salesforce.com. À l'aide de ce lien, vous pouvez envoyer des invitations à vos contacts dans Salesforce.com pour participer à une enquête. Lorsqu'un répondant clique sur le lien, QuestionPro capture ses réponses à l'enquête et remplit également votre système Salesforce.com avec les résultats de l'enquête.
- L'étape suivante consiste à créer un modèle d'e-mail dans Salesforce.com contenant le lien personnalisé. Pour obtenir de l'aide sur la génération du lien correct, veuillez consulter l'élément d'aide ci-dessous. Pour obtenir de l'aide sur la création d'un modèle d'e-mail, vous pouvez consulter l'élément d'aide ci-dessous ou votre documentation Salesforce.com.
- La dernière étape consiste à inviter les répondants à répondre au sondage. Si le lien vers votre enquête a été configuré correctement, QuestionPro comptabilise automatiquement les données et les renvoie à Salesforce.com.
Type de données
Dans QuestionPro, tous les types de questions fermées (sélectionnez le type) sont enregistrés sous forme d'entiers. Vous pouvez mapper toutes les questions de type fermées (sélectionner le type) à un champ numérique dans SalesForce avec 0 décimales, et généralement 1 pour la longueur, sauf s'il y a plus de 9 réponses à cette question particulière, auquel cas vous devrez définir une longueur de 2 ou plus. Les questions textuelles peuvent être enregistrées dans un champ de texte. Une collection complète de tous les types de questions et de leurs champs est présentée ci-dessous :
Type de question |
Type de champ SalesForce |
Choix multiple Sélectionner un |
Numéro/ Liste de sélection |
Choix multiples Sélectionner plusieurs |
Liste de sélection sélectionner plusieurs |
Questions ouvertes |
Texte |
Échelles multipoints |
Numéro/ Liste de sélection |
Somme constante |
Texte |
Date/Heure |
Texte |
Coordonnées |
Texte |
Table de recherche dynamique |
Texte |
Veuillez noter que certains types de questions nécessiteront plus d'un champ. Par exemple l'échelle multipoint aura besoin d'un champ par ligne
Où puis-je trouver le jeton de sécurité ?
Une fois que vous avez créé un compte sur SalesForce, vous recevrez un e-mail avec le jeton de sécurité. Si vous ne recevez pas l'e-mail avec le jeton de sécurité, vous pouvez certainement réinitialiser le jeton de sécurité à partir de votre compte SalesForce.
Pour réinitialiser le jeton de sécurité, vous pouvez vous connecter à votre
SalesForce Account >> on top right corner click My Settings >> Personal >> Reset My Security Token
Licence
Cette fonctionnalité est disponible avec les licences suivantes:
Advanced,
Team Edition and
Research Edition
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