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¿Quién realiza la visita/seguimiento?
 
 
 
* RFavor completar la siguiente información  que sean relevantes para el proceso a trabajar
 
Nuevo cliente
 
Cliente actual
 
Ex cliente
 
Referido
 
Convocatoria
 
Bróker
 
 
 
* Tipo de contacto
 
Visita UN a empresa
 
Visita empresa a UN
 
Seguimiento comercial telefónico/virtual
 
Seguimiento comercial presencial
 
Seguimiento académico telefónico/virtual
 
Seguimiento académico presencial
 
Otro
 
 
 
 
NOMBRE DE PERSONA O CANAL COMERCIAL QUE REFIERE
 
 
 
Compañía
   
Fecha de la visita
   
Nombre Contacto
   
Cargo
   
Correo Electrónico
   
Celular
   
Otro contacto
   
 
 
 
OBJETIVO DEL FORMATO
 
 
 
Identificar, clarificar y definir el alcance de las necesidades del cliente, en términos de:
 
Procesos de capacitación, talleres y/o conferencias temáticas
 
Otro servicio especializado
 
 
 
METODOLOGÍA
 
 
 
Favor completar la siguiente información  que sean relevantes para el proceso a trabajar
1. Levantamiento de  Información Clave
 
 
 
Nombre del área que realiza el requerimiento:
   
Nombre de las áreas que participarán en el proceso
   
Nombres de los líderes y/o contactos del proceso
   
Número de participantes en el proceso o cobertura
   
Nivel profesional y jerárquico de los participantes
   
Fecha estimada por el cliente para el inicio del proceso
   
Cuidad(es) en la que se desarrollará el proceso
   
¿Cuál es la situación actual y antecedentes importantes de la organización?
   
¿En qué consiste la necesidad?
   
 
 
 
SEGUIMIENTO
 
 
 
Compañía
   
Fecha de la visita
   
Nombre Contacto
   
Cargo
   
Correo Electrónico
   
Celular
   
Otro Contacto
   
 
 
 
Desarrollo del seguimiento
   
 
 
 
Compromisos