Reconciliación de Audiencia
Reconciliación de Audiencia es una función de autoservicio que permite a los compradores reportar IDs de Respuesta malas, seleccionar una razón de rechazo y solicitar crédito de billetera por respuestas de encuesta no utilizables.
Esto reduce la necesidad de contactar al soporte y ayuda a los compradores a recuperar créditos más rápidamente con visibilidad clara del estado y un rastro de auditoría.
Los créditos aprobados se aplican de nuevo a la billetera de QuestionPro a la tasa CPC original.
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La pestaña Reconciliación está disponible solo para proyectos de audiencia Completados.
La pestaña está oculta para proyectos En Vivo, Pausados y Licitar.
La reconciliación puede ser presentada solo dentro de los 30 días desde la fecha de finalización de la encuesta o la fecha de cierre del proyecto, según las reglas del proyecto.
Una alerta en la aplicación de 72 horas se muestra antes de que se cierre la ventana de reconciliación.
Siga estos pasos para presentar una solicitud de reconciliación:
- Abra el proyecto Completado – Navegue al proyecto de audiencia que está en estado Completado.
- Vaya a la pestaña Reconciliación – Haga clic en la pestaña Reconciliación.
- Haga clic en Reconciliar – Haga clic en el botón Reconciliar para iniciar una nueva solicitud.
- Elija cómo agregar IDs de Respuesta – Seleccione cualquiera de:
- Entrada manual – Pegue los IDs de los encuestados directamente.
- Carga de CSV – Cargue un archivo con los IDs de Respuesta y razones de rechazo.
- Agregue IDs de Respuesta:
- Manual: Ingrese un ID de Respuesta por línea. Asigne una razón de rechazo a cada ID o lote. Puede agregar múltiples lotes antes de presentar.
- CSV: Cargue un CSV con ResponseID en la columna A y código de Rejection Reason en la columna B. Los códigos de razones de rechazo se muestran dentro de la opción de carga de CSV. Notas son opcionales.
- Haga clic en Siguiente – El sistema valida los IDs compartidos.
- Revise el resumen de validación – El sistema muestra:
- Conteo de IDs válidos.
- IDs agrupados por razón de rechazo (como lotes).
- IDs inválidos, duplicados o ya presentados (marcados con mensajes de error).
- Haga clic en Siguiente – Proceda al resumen de reembolsos.
- Revise la estimación de reembolso – El sistema muestra:
- Monto estimado de reembolso.
- Costo estimado del proyecto.
- Confirme y Envíe – Marque la casilla de confirmación y haga clic en Enviar.
- Revisión del sistema – El sistema revisa los IDs (aprobación automática para casos de bajo riesgo; revisión manual para casos complejos).
- Rastrear estado – Haga clic en el botón Verificar (o abra la solicitud en el Historial de Reconciliación) para ver actualizaciones de estado. Una vez aprobado, el crédito aparece en su billetera de QuestionPro.
En el formulario de entrada manual:
- Ingrese un ID de Respuesta por línea, o use un formato separado por comas.
- Asigne una razón de rechazo a cada ID de Respuesta (o aplique una razón compartida para un lote donde se permita).
- Puedes agregar múltiples lotes antes de presentar la solicitud.
El sistema valida cada ID de Respuesta contra las completaciones confirmadas del proyecto. Los IDs inválidos, los IDs duplicados o los IDs ya presentados en otra solicitud se marcan en línea con mensajes de error claros.
Prepare y cargue un archivo CSV con lo siguiente:
- Columna A: ResponseID
- Columna B: Rejection Reason (use los códigos de razón mostrados en la opción de carga de CSV)
- Columna C (opcional): Notes
- Tamaño máximo del archivo: 5 MB
- Número máximo de filas por lote: 500
Después de la carga, el sistema muestra un resumen de filas recibidas, válidas, inválidas y duplicadas antes de la confirmación.
Puedes descargar un informe de errores para filas inválidas si es necesario.
El sistema proporciona categorías estandarizadas de razones de rechazo con definiciones dentro del producto para ayudarle a seleccionar la razón correcta.
Estas definiciones se muestran debajo del menú desplegable o en la sección de Carga de CSV durante la presentación.
Se debe seleccionar al menos una razón para cada ID de Respuesta, o se puede aplicar una razón compartida para un lote donde se permita.
Antes de la presentación, el sistema verifica:
- Todos los IDs de Respuesta deben ser únicos.
- Cada ID debe pertenecer a las completaciones del proyecto del comprador.
- Los IDs de Respuesta de otros proyectos de compradores son rechazados.
- Volumen máximo de reconciliación: 20% del total de completaciones del proyecto.
- Cada solicitud puede incluir hasta 500 IDs de Respuesta.
- La reconciliación no puede ser presentada después de que se cierre la ventana de 30 días.
Si más del 20% de las respuestas son marcadas, se le pide al comprador que contacte al equipo de audiencia.
El crédito aprobado se calcula utilizando la tasa de compra original para cada ID de Respuesta aprobado.
Monto del crédito = (Número de IDs de Respuesta aprobados) × (tasa CPC pagada en el momento de la compra).
El sistema utiliza la tasa del celular de cuota, no una tasa promedio de proyecto.
Antes de la presentación, verá un monto estimado de reembolso. El monto final puede cambiar si la solicitud es solo parcialmente aprobada.
Las solicitudes de reconciliación pueden tener estos estados:
- Pendiente – Presentada; en espera de aprobación automática o revisión manual.
- Aprobada – Se aprobó total o parcialmente la solicitud; se aplicó crédito.
- Rechazada – No se aprobaron IDs; se proporciona una razón.
- Retirada – El comprador canceló la solicitud mientras aún estaba pendiente.
Los créditos aprobados aparecen como un ítem de línea Crédito de Reconciliación en la billetera de QuestionPro.
- Casos de bajo riesgo: aprobación automática en 5 minutos.
- Casos complejos: revisión manual, resueltos dentro de 5 días hábiles.
- Crédito aplicado a la billetera: dentro de 60 segundos después de la aprobación.
La pestaña de Reconciliación muestra una tabla de historial con:
- ID de Solicitud
- Fecha de Presentación
- IDs Presentados
- Estado
- Monto del Crédito
- Acciones
Abra una solicitud para ver el tablero de estado completo y el desglose de resultados por ID de Respuesta.
Sí. Se envían notificaciones por correo electrónico cuando se presenta la solicitud de reconciliación y cuando cambia su estado.
El correo electrónico incluye detalles de la solicitud para que pueda revisar el resultado y tomar los siguientes pasos si es necesario.
Si se elimina un proyecto, cualquier solicitud de reconciliación en estado Pendiente o En Revisión debe resolverse antes de permitir la eliminación.
Si lo requieren las reglas del sistema, las solicitudes pueden ser canceladas automáticamente con una notificación.
Una solicitud de reconciliación solo se puede presentar una vez por proyecto bajo las reglas predeterminadas.
No obstante, si la ventana de reconciliación aún está abierta, puede que sea posible presentar múltiples lotes de reconciliación según el flujo y las reglas de validación configuradas.
Los IDs de Respuesta duplicados ya presentados en una solicitud anterior están bloqueados con un mensaje en línea.
Esta característica está disponible con las siguientes licencias:
Advanced Team Edition Research Edition Communities University - Research Edition
