Agente de Investigación en Comunidades

El Agente de Investigación es un panel conversacional al lado de tu comunidad que te ayuda a completar tareas diarias de gestión de paneles. Pregunta en inglés simple para verificar la salud del panel, encontrar miembros, construir audiencias, enviar encuestas, rastrear respuestas, hacer seguimiento con no respondedores y revisar recompensas pendientes.

Úsalo como un asistente de trabajo: revisa la comunidad, identifica qué necesita atención y prepara tu próxima acción. El agente nunca envía mensajes ni realiza cambios sin que tú hagas clic en Aprobar.

1. Abre el Agente de Investigación desde cualquier pantalla de Comunidades.
2. Dile en qué comunidad trabajar. Por ejemplo: Abrir Shopper Insight.
3. Verifica el encabezado del panel para confirmar la comunidad y la página actual. Por ejemplo: Ahora en: Miembros.
4. Pregunta ¿Con qué me puedes ayudar? para ver las tareas disponibles en esa página.
5. Describe la tarea que deseas completar. Revisa la respuesta o acción propuesta antes de proceder.

El agente trabaja dentro de una comunidad a la vez. Sus tareas disponibles dependen de la página actual. Si preguntas sobre envíos de encuestas mientras estás en Miembros, puede dirigirte a la pestaña Enviar. Puedes cambiar de página durante la conversación; el agente retoma desde tu página actual.

Comienza tu revisión semanal con un chequeo de salud. Pide al agente que explique los hallazgos y su impacto, para que puedas decidir qué abordar primero.

Ejemplo: Realizar un chequeo de salud en Shopper Insight. Revisar estados de miembros, fuentes de inscripción, envíos recientes y recompensas pendientes. Dime qué necesita atención primero y por qué. No hagas cambios.

Para una revisión enfocada, pregunta:

• ¿Cuántos miembros están verificados, rebotados, inactivos y dados de baja?
• ¿Cuántos miembros pueden recibir realmente una encuesta ahora mismo?
• Revisa mi último envío y explica cualquier problema de entrega o finalización.
• ¿Qué recompensas están pendientes de aprobación?

Expande Lo que revisé para ver qué informes leyó el agente. Si parte de la revisión no pudo ser comprobada, pídele que lo intente de nuevo antes de confiar en ese hallazgo.

1. Ve a la página de Miembros y proporciona la dirección de correo del miembro.
2. Pide ver su perfil, estado o saldo de puntos.
3. Si se necesita un cambio, describe la acción específica y el miembro.
4. Revisa la tarjeta de aprobación para confirmar el miembro y la acción correctos, luego haz clic en Aprobar.

Ejemplo: Encuentra al miembro con correo [correo del miembro]. Muestra su perfil, estado actual y saldo de puntos.

Ejemplo: Darse de baja al miembro con correo [correo del miembro].

Pide al agente que liste los campos de perfil en tu comunidad, incluyendo el tipo de cada campo y si es requerido. También puedes pedir las opciones de respuesta para un campo específico.

Ejemplo: Lista todos los campos de perfil con sus tipos y estado requerido. Muestra las opciones de respuesta para Departamento.

Para crear un campo, describe su nombre, tipo, estado requerido y opciones de respuesta donde sea aplicable. El agente pedirá detalles faltantes y preparará una tarjeta de aprobación.

Ejemplo: Crea un campo de perfil opcional de selección única llamado Frecuencia de Compra con opciones Semanal, Mensual y Menos frecuente.

Revisa el campo propuesto antes de hacer clic en Aprobar.

Describe las respuestas de perfil que definen tu audiencia. Usa nombres de campo claros y especifica si los miembros deben coincidir con todas las condiciones o con alguna condición.

Ejemplo: ¿Cuántos miembros tienen Departamento 1 y Estado 2? Los miembros deben coincidir con ambas condiciones. Muestra sus nombres.

Antes de enviar, pida al agente que previsualice los destinatarios alcanzables. Un conteo de miembros coincidentes puede ser más grande que el número elegible para recibir una encuesta.

1. Ve a la pestaña Enviar.
2. Proporciona el nombre de la encuesta o la palabra clave, filtro de audiencia guardado, plantilla de invitación y puntos de finalización.
3. Resuelve cualquier pregunta sobre encuestas, plantillas o detalles faltantes.
4. Revisa la previsualización de destinatarios y la tarjeta de aprobación. Confirma la encuesta, audiencia, conteo de destinatarios, plantilla y puntos de finalización.
5. Haz clic en Aprobar para enviar, Solicitar cambios para revisar la propuesta, o Descartar para cancelarla.
6. Revisa el resultado para confirmar si el envío se completó o falló.

Ejemplo: Prepara un envío para la encuesta CSAT usando el filtro guardado Miembros Verificados y la plantilla de invitación predeterminada, con 10 puntos al completarla. Previsualiza a los destinatarios antes de solicitar aprobación.

1. Pide al agente que verifique el último envío o identifique un envío específico.
2. Revisa entregas, aperturas, rebotados y completaciones. Pregunta qué dominios de correo están rebotando si se necesita investigar la entrega.
3. Pide si un recordatorio es apropiado para el envío.
4. Pide al agente que prepare un recordatorio para no respondedores y previsualiza a los destinatarios.
5. Revisa el envío original y el público propuesto para el recordatorio, luego haz clic en Aprobar cuando estés listo.

Ejemplo: Revisa mi último envío CSAT. Muestra entregas, aperturas, rebotados y completaciones. ¿Debería recordar a los no respondedores ahora?

Ejemplo: Prepara un recordatorio para los no respondedores a ese envío. Muestra a quién alcanzará antes de solicitar aprobación.

Pide al agente que muestre la cola de aprobación pendiente y verifica el stock y la elegibilidad de recompensas. Revisa estos detalles antes de decidir qué redenciones aprobar o rechazar.

Ejemplo: Muestra las redenciones de recompensas pendientes y verifica stock y elegibilidad. No apruebes ni rechaces nada todavía.

Una vez que hayas revisado la cola, especifica la redención y la decisión. El agente prepara una tarjeta de aprobación y espera que hagas clic en Aprobar antes de aplicar la decisión.

Cada acción que cambia algo requiere que hagas clic en Aprobar. Esto incluye envíos, recordatorios, cambios de estado de miembros, bajas, decisiones sobre recompensas y cualquier acción de creación o eliminación soportada.

La tarjeta de aprobación describe lo que sucederá y si la acción se puede deshacer. Para los envíos, verifica el conteo de destinatarios, encuesta y plantilla. Para una eliminación, revisa tanto lo que el agente verificó como lo que no pudo verificar, e inspecciona cualquier dependencia no verificada tú mismo.

• Nombra la comunidad: Confirma que el agente está trabajando en la comunidad deseada.
• Indica la tarea: Diga si deseas una revisión, una previsualización o que una acción esté preparada para aprobación.
• Identifica el objetivo: Proporciona un correo electrónico de miembro, palabra clave de encuesta, nombre de filtro guardado o envío específico.
• Incluye detalles del envío: Especifica la encuesta, audiencia, plantilla de invitación y puntos de finalización juntos.
• Usa criterios claros: Reemplaza frases como "mis miembros" con un filtro guardado nombrado o condiciones de perfil explícitas.

No necesitas nombres exactos de encuestas; una palabra clave es suficiente para comenzar. Si varios elementos coinciden o faltan detalles, el agente te pedirá aclaraciones en lugar de adivinar.

Las siguientes tareas están fuera de la versión actual. Completa en la página de Comunidades correspondiente.

Expande Lo que revisé en una respuesta para ver qué informes leyó el agente. Si dice parte de esto no pudo ser comprobado, trata la respuesta como incompleta y pídele que lo intente de nuevo.

Para revisar el trabajo completado durante tu conversación, pregunta ¿Qué hiciste por mí en esta sesión? El agente devuelve las acciones que realizó.

Si un informe no se carga o una acción no se completa, el agente informa el fallo. Verifica el resultado después de una acción aprobada en lugar de asumir que la aprobación significa que tuvo éxito.

• Comunicación o página incorrecta: Verifica el encabezado del panel, nombra la comunidad deseada y muévete a la página que el agente solicita.
• Más de una coincidencia: Proporciona un nombre de encuesta más específico, palabra clave u otro detalle identificador.
• No hay filtro de audiencia guardado: Crea el filtro en Analíticas » Muestreo y proporciona su nombre.
• Menos miembros alcanzables de lo esperado: Pide una previsualización de destinatarios y verifica el estado de los miembros. Solo los miembros verificados reciben envíos.
• Informe incompleto o acción fallida: Pide al agente que explique la falla y que lo intente de nuevo. Verifica si una acción se completó antes de volver a solicitarla.
• Tarea no soportada: Sigue la guía del agente para completarla en la página de Comunidades correspondiente.

Si la respuesta difiere de lo que muestra la plataforma, registra tu solicitud, la respuesta del agente, la comunidad y página, y el resultado mostrado en la plataforma. Comparte estos detalles al reportar el problema.