O Salesforce é uma ferramenta poderosa que permite às empresas gerenciar suas vendas e expandir seus negócios para níveis mais elevados. É especialmente útil para empresas que desejam continuar crescendo, graças à ampla variedade de recursos que oferece. Por isso, hoje queremos falar sobre pesquisas com o Salesforce.
Você pode coletar dados de pessoas no CRM usando pesquisas. Esse recurso está disponível para usuários com licenças Developer, Enterprise, Performance e Unlimited. No entanto, as pesquisas nativas do Salesforce apresentam algumas limitações que podem não atender às necessidades de projetos profissionais ou mais avançados, como:
- Aparência
- Controles de segurança
- Questões avançadas
Funcionalidades das pesquisas com o Salesforce
Atualmente, o QuestionPro permite integrar automaticamente os dados de pesquisa com objetos do Salesforce.com.
Com a ferramenta de mapeamento, você pode vincular os dados da pesquisa do seu sistema ao seu banco de dados e atribuir as informações da pesquisa a qualquer um dos seguintes campos do Salesforce.com:
- Campos de objeto padrão do Salesforce.com
- Campos de objeto personalizados no Salesforce.com padrão
- Campos de objeto personalizados no Salesforce.com personalizado
Como funciona a integração de pesquisas com o Salesforce?
A integração entre QuestionPro e Salesforce permite que você adicione facilmente as respostas das suas pesquisas online a um banco de dados do Salesforce.com.
Por exemplo, os dados coletados por meio de uma pesquisa de satisfação do cliente podem ser adicionados automaticamente a um campo personalizado chamado “satisfação”. Com essas informações, você pode gerar relatórios de satisfação no Salesforce.com segmentados por representante de contas, localização, produto e muito mais.
O processo funciona da seguinte forma:
- Primeiro, crie uma pesquisa no QuestionPro.
- Em seguida, identifique ou crie campos no Salesforce.com que você gostaria de usar para armazenar os dados da pesquisa.
- A etapa final da configuração é atribuir cada pergunta da pesquisa a um campo no Salesforce.com.
O QuestionPro oferece uma interface simples e intuitiva que permite associar cada pergunta da pesquisa a um campo correspondente no Salesforce.com.
Sempre que um respondente conclui a pesquisa online, as informações são registradas automaticamente e em tempo real no banco de dados.
Como criar pesquisas com o Salesforce
Na QuestionPro, oferecemos a possibilidade de sincronizar nosso software especializado em pesquisas com a ferramenta Salesforce, permitindo que você aproveite o melhor das duas plataformas e impulsione seu negócio.
Para realizar pesquisas com o Salesforce, siga estes passos:
- Acesse sua conta QuestionPro.
- Vá até a seção Integrações; lá você encontrará rapidamente a integração com o Salesforce.
Insira seu nome de usuário e senha do Salesforce, juntamente com o token de segurança mais recente. Clique no botão Verificar conexão.
Para atribuir uma variável personalizada do QuestionPro a um item no Salesforce:
- Acesse Alocação de Dados
- Escolha a variável personalizada QuestionPro
- Atribua-o a qualquer um dos campos do seu objeto do Salesforce.
- Clique em Salvar atribuição de fluxo de dados.
A integração de pesquisas com o Salesforce permite sincronizar facilmente suas pesquisas online.
Se tiver alguma dúvida sobre como usar este ou outros recursos da nossa plataforma, entre em contato conosco e nossa equipe o ajudará imediatamente.
