Como usar a integração da QuestionPro e Salesforce

Entender o seu relacionamento com os clientes permite maior controle sobre a atração, conversão e retenção dos consumidores. É por isso que você deve tentar a integração da QuestionPro e Salesforce para medir o sucesso ou o fracasso de cada interação.

Utilize os dados e se aprofunde mais para identificar exatamente quais fatores estão afetando a satisfação do cliente. As pesquisas ajudam você a entender como seus produtos e serviços podem vender melhor. Conseguir mais vendas cruzadas ou melhorar o que você oferece para que seja do agrado dos clientes potenciais.

A QuestionPro e o Salesforce reúnem dois importantes sistemas para gerenciamento de dados de clientes. A prospecção e CRM. Isso fornece as ferramentas necessárias para medir a satisfação dos clientes existentes ou realizar pesquisas para quantificar os seus produtos no mercado.

Ao pesquisar clientes, um ponto crítico no CRM é atacado, adicionando a satisfação do cliente à lista de pontos de dados do CRM. A QuestionPro fornece uma interface simples para criar pesquisas on-line e integrar informações ao seu banco de dados do Salesforce.

Como posso usar a integração da QuestionPro e Salesforce?

A integração da QuestionPro e Salesforce oferece a capacidade de integrar perfeitamente as respostas da pesquisa on-line ao seu banco de dados do Salesforce.com.

Por exemplo, os dados coletados por meio de uma pesquisa pós-venda podem ser adicionados automaticamente a um campo personalizado e gerar relatórios de satisfação no Salesforce.com segmentados por representante de conta, local, produto etc.

Como a integração da QuestionPro e Salesforce realmente funciona?

Primeiro, crie uma pesquisa na QuestionPro. Em seguida, identifique ou crie campos no Salesforce.com que você gostaria de usar para armazenar dados de pesquisa. A etapa final da configuração é atribuir cada pergunta de pesquisa a um campo do Salesforce.com.

A QuestionPro tem uma interface simples que permite que você corresponda uma pergunta de pesquisa com um campo do Salesforce.com.

Cada vez que um respondente preenche a pesquisa online, a QuestionPro registra automaticamente os dados e os retorna ao seu banco de dados do Salesforce.com em tempo real.

Preciso ter uma conta “especial” do Salesforce para ter a integração?

Nem todas as contas do Salesforce oferecem suporte à integração de negócios: consulte o representante do SalesForce para confirmar se você tem acesso.

Etapas para a integração do QuestionPro e Salesforce

  1. Faça o login na sua conta da QuestionPro. Vá para “Pesquisas” – “Integração” e selecione “Salesforce”.

Integração da QuestionPro e Salesforce

Lembre-se de que sua conta do Salesforce deve ter a API do Salesforce ativada. Entre em contato com seu representante do Salesforce para obter mais detalhes.

O sistema QuestionPro usa essas informações de login para acessar o Salesforce e armazenar as respostas da pesquisa.

Integração da QuestionPro e Salesforce

Depois que a conexão é verificada, a seção Mapeamento de objetos é exibida.

Integração da QuestionPro e Salesforce

Posso atribuir variáveis personalizadas da QuestionPro a elementos (objetos personalizados, campos, etc.) no Salesforce?

Sim, na tela Mapeamento de dados, selecione a variável personalizada da QuestionPro para poder mapeá-la para qualquer um dos campos em seu Salesforce.

Integração da QuestionPro e Salesforce

Nota: Se você pretende atribuir objetos personalizados ou campos personalizados no Salesforce, deverá criá-los no Salesforce.com . Também revisitar a tela de atribuição.

Depois de definir o objeto Salesforce, cada pergunta terá um link para atribuir essa pergunta a um Objeto Salesforce.com.

Integração da QuestionPro e Salesforce

  • Um link com variáveis personalizadas é fornecido para a campanha de email do Salesforce.com. O link contém um ID para a pesquisa hospedada na QuestionPro, bem como um ID para o objeto Salesforce.com.

Por meio desse link, você pode enviar convites para seus contatos do Salesforce para responder à pesquisa. Quando um respondente clica no link, a QuestionPro captura as respostas da pesquisa. Assim como também preenche seu sistema Salesforce. com os resultados da pesquisa.

  • A próxima etapa é criar um modelo de email no Salesforce.com que contenha o link personalizado.
  • A etapa final é convidar os entrevistados a participar da pesquisa. Se o link para sua pesquisa foi configurado corretamente, a QuestionPro automaticamente registra os dados e os retorna para o Salesforce.com.

Além da integração da QuestionPro e Salesforce, temos outras integrações que podem ajudá-lo em seu processo de pesquisa. Entre em contato com um de nossos especialistas em sucesso do cliente em nosso bate-papo on-line e resolva todas as suas dúvidas.

Para agilizar seu processo de trabalho e para que tenha recursos que enriquecem seu projeto de pesquisa, utilize uma plataforma online de pesquisa, te convido a conhecer a Questionpro, uma solução completa em pesquisa e inteligência de mercado.

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