Integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics

A integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics, permite que as equipes de vendas e de atenção ao cliente integrem pesquisas com um CRM e ERP.

Dynamics é a principal ferramenta de CRM e ERP da Microsoft, cujo foco está em empresas de pequeno e médio porte.

As equipes de vendas podem agora criar uma pesquisa criando uma liderança no Microsoft CRM Dynamics e acionar os próximos passos no processo de vendas. Além disso, as equipes de atenção ao cliente podem executar uma pesquisa de satisfação do cliente e obter suas respectivas contas atualizadas com dados de satisfação.


 

5 passos para fazer a integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics

 

1 – Login

Selecione a aba “Integrações” e depois selecione “Microsoft Dynamics”.

2 – Autenticação

  • Digite o link.
  • O nome de usuário será o mesmo que seu nome de usuário Microsoft Dynamics.
  • Você pode adquirir o ID do cliente registrando um aplicativo no Azure Active Directory.
  • Digite a senha no campo senha.
  • Clique no botão “verificar conexão”.

3 – Mapeamento de entidades e tipo de integração

Uma vez que suas informações de login Microsoft Dynamics tenham sido verificadas e conectadas, favor selecionar sua entidade Microsoft Dynamics e depois selecionar o tipo de integração.

  • Selecione o tipo de entidade que você gostaria de mapear para seu MS Dynamics CRM.
  • Selecione o tipo de integração com base em se você deseja criar um novo registro para a entidade selecionada ou atualizar um registro existente.
  • Salvar o Mapeamento de Conexões.

Passo 4 – Identificador da entidade

Uma vez salvo o mapeamento da conexão, selecione o identificador e depois atualize-o. O identificador é sempre único.

Passo 5 – Mapeamento de campo

Mapear os campos em QuestionPro que se alinham com a Microsoft Dynamics:

  • Cada pergunta terá um link para mapear essa pergunta para um campo pertencente à Entidade selecionada em Dynamics CRM.
  • No QuestionPro todos os tipos de perguntas fechadas (selecione o tipo) são salvas como inteiro. Você pode mapear todas as perguntas fechadas (selecione o tipo) para um campo numérico no Dynamics CRM. As perguntas de texto podem ser salvas como um campo de tipo string.
  • Também é possível mapear variáveis personalizadas da pesquisa e o nome da pesquisa para campos no MS Dynamics CRM.
  • Uma vez mapeadas todas as perguntas e variáveis personalizadas, clique em Save Data-Flow Mapping.

 

Agora que você já sabe como fazer a integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics, é hora de começar a pesquisar.  Lembre-se que na QuestionPro temos as ferramentas de pesquisa online e também offline que você precisa para o seu negócio decolar! Agende uma demonstração sem compromisso, totalmente gratuita e em português e conheça todos os recursos que temos disponíveis em nossas diferentes licenças

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