A integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics, permite que as equipes de vendas e de atenção ao cliente integrem pesquisas com um CRM e ERP.
Dynamics é a principal ferramenta de CRM e ERP da Microsoft, cujo foco está em empresas de pequeno e médio porte.
As equipes de vendas podem agora criar uma pesquisa criando uma liderança no Microsoft CRM Dynamics e acionar os próximos passos no processo de vendas. Além disso, as equipes de atenção ao cliente podem executar uma pesquisa de satisfação do cliente e obter suas respectivas contas atualizadas com dados de satisfação.
5 passos para fazer a integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics
1 – Login
Selecione a aba “Integrações” e depois selecione “Microsoft Dynamics”.
2 – Autenticação
- Digite o link.
- O nome de usuário será o mesmo que seu nome de usuário Microsoft Dynamics.
- Você pode adquirir o ID do cliente registrando um aplicativo no Azure Active Directory.
- Digite a senha no campo senha.
- Clique no botão “verificar conexão”.
3 – Mapeamento de entidades e tipo de integração
Uma vez que suas informações de login Microsoft Dynamics tenham sido verificadas e conectadas, favor selecionar sua entidade Microsoft Dynamics e depois selecionar o tipo de integração.
- Selecione o tipo de entidade que você gostaria de mapear para seu MS Dynamics CRM.
- Selecione o tipo de integração com base em se você deseja criar um novo registro para a entidade selecionada ou atualizar um registro existente.
- Salvar o Mapeamento de Conexões.
Passo 4 – Identificador da entidade
Uma vez salvo o mapeamento da conexão, selecione o identificador e depois atualize-o. O identificador é sempre único.
Passo 5 – Mapeamento de campo
Mapear os campos em QuestionPro que se alinham com a Microsoft Dynamics:
- Cada pergunta terá um link para mapear essa pergunta para um campo pertencente à Entidade selecionada em Dynamics CRM.
- No QuestionPro todos os tipos de perguntas fechadas (selecione o tipo) são salvas como inteiro. Você pode mapear todas as perguntas fechadas (selecione o tipo) para um campo numérico no Dynamics CRM. As perguntas de texto podem ser salvas como um campo de tipo string.
- Também é possível mapear variáveis personalizadas da pesquisa e o nome da pesquisa para campos no MS Dynamics CRM.
- Uma vez mapeadas todas as perguntas e variáveis personalizadas, clique em Save Data-Flow Mapping.
Agora que você já sabe como fazer a integração da QuestionPro com Microsoft Dynamics, é hora de começar a pesquisar. Lembre-se que na QuestionPro temos as ferramentas de pesquisa online e também offline que você precisa para o seu negócio decolar! Agende uma demonstração sem compromisso, totalmente gratuita e em português e conheça todos os recursos que temos disponíveis em nossas diferentes licenças.
