CX 管理者ユーザーは、カスタマイズしたダッシュボード タブをポータル ユーザー/マネージャーと共有できます。マネージャーは、自分のセグメントとそのサブセグメントに関連するデータのみを表示できます。この機能を使用すると、すべてのマネージャーが自分のセグメントについて同様の分析を参照できるため、まったく新しいダッシュボードを作成する必要がなくなります。
デフォルトでは、管理者ユーザーの「全体」タブはすべてのマネージャー ポータルと共有されます。
マネージャーはいつでも新しいダッシュボードを作成でき、それらは「ダッシュボード」セクションに表示されます。
管理者ユーザーはポータル上で少なくとも 1 つのダッシュボードを共有する必要があります。
ダッシュボードを共有するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードを共有するには、以下の手順に従う必要があります。
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- 共有するダッシュボード タブを選択し、その上にマウスを置きます。
- 可視性オプションが表示されます。
- マネージャーと共有したい場合はそれを選択し、オンに切り替えます。逆も同様です。
- すべての共有ダッシュボードの横に小さなデスクトップ アイコンが表示されます。
ダッシュボードを共有すると、そのダッシュボード上のすべてのウィジェットが、セグメントに関連するデータとともにすべてのマネージャーに表示されるようになります。
管理者ユーザーは、少なくとも 1 つのダッシュボードをマネージャー ポータルと共有する必要があります。
また、全体的なダッシュボードの場合、カーソルを合わせたときに [表示] または [削除] のオプションはありません。
ポータル管理者は共有ダッシュボードを編集/削除できますか?
いいえ。ポータル マネージャーには、共有ダッシュボードへの表示アクセス権のみが与えられます。共有タブを編集または削除することはできません。また、ウィジェットを編集することもできません。
ポータル マネージャーは共有ダッシュボードの表示のみが可能で、必要に応じてグローバル フィルターを適用/リセットできます。ウィジェット レベルのアクセスは提供されません。
すでに共有されているダッシュボードの共有を解除できますか?
はい、すでに共有されているダッシュボードの共有を簡単に解除できます。
ダッシュボード名をクリックし、カーソルを合わせて 3 つの点をクリックし、オプションとして [可視性] を選択してオフに切り替えます。
他に共有されているダッシュボードがない場合は、少なくとも 1 つのダッシュボードを共有するように求められます。そうすることでのみ、既存の共有を解除できるようになります。
共有ダッシュボードを削除できますか?
はい、共有ダッシュボードは削除できます。削除するダッシュボードをクリックしたら、もう一度カーソルを合わせて 3 つの点をクリックします。それを投稿して、「削除」オプションをクリックします。確認ボックスが開きます。確認メッセージを読み、「はい」をクリックして共有ダッシュボードを削除してください。
注:
マネージャー ポータルと共有されている他のダッシュボードがなく、唯一の共有ダッシュボードを削除しようとすると、[全体] タブがマネージャー ポータルと自動的に共有されます。
ライセンス
この機能は、次のライセンスで利用できます。
Customer Experience