Preguntas de la encuesta de finanzas personales + Plantilla de cuestionario de muestra

La plantilla de preguntas de la encuesta de finanzas personales está diseñada para recopilar información de las personas para conocer su conocimiento sobre las finanzas personales. Esta plantilla de encuesta está diseñada para preguntar a las personas sobre su conocimiento y experiencia con finanzas personales, hipotecas, puntajes de crédito, etc. El desarrollo de mejores habilidades de administración financiera hace que sea más probable que la persona alcance sus objetivos de vida. Desafortunadamente, muchos estadounidenses carecen de conocimientos básicos de finanzas personales.

Al planificar las finanzas personales, una persona necesita tener conocimientos de presupuestos, banca, seguros, tarjetas de crédito y muchos otros productos financieros. Los investigadores del mercado, los bancos y las instituciones de servicios financieros pueden utilizar esta plantilla gratuita de encuestas de finanzas personales para conocer cuán consciente es su público objetivo de las finanzas personales. Este cuestionario de muestra está diseñado por expertos y puede personalizarse para adaptarse a las necesidades del negocio.

A continuación se encuentran las preguntas de la encuesta relacionadas con las finanzas personales:

Preguntas de la encuesta de finanzas personales + Plantilla de cuestionario de muestra

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1. Considerando su experiencia general, ¿qué tan probable es que recomiende administrar sus finanzas personales a sus amigos y colegas? 0 Muy improbable to 10 Muy probable 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy improbable Muy probable 2. ¿Cómo describirás tu conocimiento sobre las finanzas personales? 2. How will you describe your knowledge about personal finances? Fundamental / Básico Principiante Intermedio Avanzado Experto 3. ¿Ha establecido alguna meta financiera? 3. Have you set any financial goals? si No 4. ¿Has tomado algún consejo profesional sobre cómo administrar las finanzas? 4. Have you taken any professional advice on managing finances? si No 5. ¿Está ahorrando para sus objetivos financieros? 5. Are you saving for your financial goals? si No 6. En una escala de 0-10, ¿cómo calificará su conocimiento financiero general? 0 Muy improbable to 10 Muy probable 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 Muy improbable Muy probable 7. ¿Cuál de las siguientes es su mayor preocupación relacionada con las finanzas personales? 7. Which among the following is your biggest concern related to personal finances? 8. ¿Qué le gustaría aprender para mejorar sus finanzas personales? Comenzando una pequeña empresa Mantener segura la información personal Cómo usar la tarjeta de crédito de manera inteligente Cómo ahorrar dinero Cómo aumentar mi ingreso pasivo ¿Cómo deshacerse de las hipotecas 9. ¿Tiene un plan de ahorro / presupuesto de cinco años? 9. Do you have a five year savings/budget plan? si No 10. En una escala del 0 al 10, ¿cuán importante cree que es tener un presupuesto descriptivo para su futuro? 0 Muy improbable to 10 Muy probable 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 Muy improbable Muy probable 11. ¿Qué tan importante es para usted tener fondos de emergencia? 11. How important is it for you to have emergency funds? Extremadamente importante Algo importante No tan importante No tan importante no estoy seguro 12. ¿Qué tan importante es para usted ahorrar para la jubilación? 12. How important is it for you to save for retirement? Extremadamente importante Algo importante No tan importante No tan importante no estoy seguro 13. ¿Tienes un testamento? 13. Do you have a will? si No 14. En caso afirmativo, ¿qué tipo de voluntad tendrá? 14. If yes, what type of will do you have? Sencillo A / B UCT Solicitud específica Otro 15. En su opinión, tener una tarjeta de crédito es ... 15. In your opinion having a credit card is…. Bueno Malo No estoy seguro 16. ¿Cuál de los siguientes seguros tiene? Vida Salud Auto Propietario / Inquilino Invalidez Cuidado a largo plazo Otro 17. ¿Sobre cuál de los siguientes temas cree que necesita más información? Presupuesto Crédito Testamentos Seguro de vida Los seguros de invalidez Seguro de salud Seguro de atención a largo plazo Préstamo personal Préstamo Educativo Ahorro Invertir Jubilación Otro 18. ¿Hay algo más que le gustaría saber sobre finanzas personales?