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Preguntas de la encuesta de finanzas personales + Plantilla de cuestionario de muestra

La plantilla de preguntas de la encuesta de finanzas personales está diseñada para recopilar información de las personas para conocer su conocimiento sobre las finanzas personales. Esta plantilla de encuesta está diseñada para preguntar a las personas sobre su conocimiento y experiencia con finanzas personales, hipotecas, puntajes de crédito, etc. El desarrollo de mejores habilidades de administración financiera hace que sea más probable que la persona alcance sus objetivos de vida. Desafortunadamente, muchos estadounidenses carecen de conocimientos básicos de finanzas personales.

Al planificar las finanzas personales, una persona necesita tener conocimientos de presupuestos, banca, seguros, tarjetas de crédito y muchos otros productos financieros. Los investigadores del mercado, los bancos y las instituciones de servicios financieros pueden utilizar esta plantilla gratuita de encuestas de finanzas personales para conocer cuán consciente es su público objetivo de las finanzas personales. Este cuestionario de muestra está diseñado por expertos y puede personalizarse para adaptarse a las necesidades del negocio.

A continuación se encuentran las preguntas de la encuesta relacionadas con las finanzas personales:


1. Considerando su experiencia general, ¿qué tan probable es que recomiende administrar sus finanzas personales a sus amigos y colegas?
Muy improbable
Muy probable
2. ¿Cómo describirás tu conocimiento sobre las finanzas personales?
3. ¿Ha establecido alguna meta financiera?
4. ¿Has tomado algún consejo profesional sobre cómo administrar las finanzas?
5. ¿Está ahorrando para sus objetivos financieros?
6. En una escala de 0-10, ¿cómo calificará su conocimiento financiero general?
Muy improbable
Muy probable
7. ¿Cuál de las siguientes es su mayor preocupación relacionada con las finanzas personales?
8. ¿Qué le gustaría aprender para mejorar sus finanzas personales?
9. ¿Tiene un plan de ahorro / presupuesto de cinco años?
10. En una escala del 0 al 10, ¿cuán importante cree que es tener un presupuesto descriptivo para su futuro?
Muy improbable
Muy probable
11. ¿Qué tan importante es para usted tener fondos de emergencia?
12. ¿Qué tan importante es para usted ahorrar para la jubilación?
13. ¿Tienes un testamento?
14. En caso afirmativo, ¿qué tipo de voluntad tendrá?
15. En su opinión, tener una tarjeta de crédito es ...
16. ¿Cuál de los siguientes seguros tiene?
17. ¿Sobre cuál de los siguientes temas cree que necesita más información?
18. ¿Hay algo más que le gustaría saber sobre finanzas personales?