¿Conoces la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?. Esta integración permite a los equipos de ventas y de éxito del cliente integrar las encuestas con las soluciones de Microsoft Dynamics CRM y ERP.
Aquí un video del paso a paso para poder lograrlo en menos de cuatro minutos. ¡Compruébalo!
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Pasos para la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics
Estos son los cinco pasos para integrar Microsoft Dynamics con QuestionPro:
Paso 1 – Iniciar sesión
- Seleccione la pestaña «Integraciones» y luego seleccione «Microsoft Dynamics».
Paso 2 – Autenticación
- Introduce la URL de tu organización de CRM Dynamics.
- El nombre de usuario será el mismo que el de Microsoft Dynamics.
- Puedes adquirir el ID de cliente registrando una aplicación en Azure Active Directory.
- Introduce la contraseña en el campo Contraseña.
- Haz clic en el botón «Verificar conexión».
Paso 3 – Mapeo de Entidades y Tipo de Integración
Una vez que la información de inicio de sesión de Microsoft Dynamics haya sido verificada y conectada, selecciona tu entidad Microsoft Dynamics y luego selecciona el tipo de integración.
- Selecciona el tipo de entidad que deseas asignar a tu MS Dynamics CRM.
- Selecciona el Tipo de integración en función de si deseas crear un nuevo registro para la entidad seleccionada o actualizar un registro existente.
- Guardar mapeo de conexiones.
Paso 4 – Identificador de entidad
Una vez que hayas guardado el mapeo de conexión, selecciona el identificador y, a continuación, actualiza. El identificador es siempre único y en el ejemplo siguiente es «dirección de correo electrónico1».
Paso 5 – Mapeo de campo
Asigna los campos en QuestionPro que se alineen con Microsoft Dynamics.
- Cada pregunta tendrá un enlace para mapearla a un campo perteneciente a la Entidad seleccionada en Dynamics CRM.
- En QuestionPro todos los tipos de preguntas cerradas (seleccionar tipo) se guardan como enteros. Puede asignar todas las preguntas de tipo cerrado (seleccionar tipo) a un campo numérico en Dynamics CRM. Las preguntas de texto se pueden guardar como un campo de tipo cadena.
- También puedes asignar variables personalizadas de la encuesta y el nombre de la encuesta a los campos de MS Dynamics CRM
- Una vez que todas las preguntas y variables personalizadas estén mapeadas, haz clic en Guardar mapeo de flujo de datos.
¡Eso es todo! ¿Quieres contactar a un asesor y conocer más a fondo sobre el uso de la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?
