Integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics

¿Conoces la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?. Esta integración permite a los equipos de ventas y de éxito del cliente integrar las encuestas con las soluciones de Microsoft Dynamics CRM y ERP.

Aquí un video del paso a paso para poder lograrlo en menos de cuatro minutos. ¡Compruébalo!

 

Quizá te interese conocer sobre la integración de QuestionPro con Google Sheets.

 

Pasos para la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics

Estos son los cinco pasos para integrar Microsoft Dynamics con QuestionPro:

Paso 1 – Iniciar sesión

  • Seleccione la pestaña “Integraciones” y luego seleccione “Microsoft Dynamics”.

Paso 2 – Autenticación

  • Introduce la URL de tu organización de CRM Dynamics.
  • El nombre de usuario será el mismo que el de Microsoft Dynamics.
  • Puedes adquirir el ID de cliente registrando una aplicación en Azure Active Directory.
  • Introduce la contraseña en el campo Contraseña.
  • Haz clic en el botón “Verificar conexión”.

Paso 3 – Mapeo de Entidades y Tipo de Integración

Una vez que la información de inicio de sesión de Microsoft Dynamics haya sido verificada y conectada, selecciona tu entidad Microsoft Dynamics y luego selecciona el tipo de integración.

  • Selecciona el tipo de entidad que deseas asignar a tu MS Dynamics CRM.
  • Selecciona el Tipo de integración en función de si deseas crear un nuevo registro para la entidad seleccionada o actualizar un registro existente.
  • Guardar mapeo de conexiones.

Paso 4 – Identificador de entidad

Una vez que hayas guardado el mapeo de conexión, selecciona el identificador y, a continuación, actualiza. El identificador es siempre único y en el ejemplo siguiente es “dirección de correo electrónico1”.

Paso 5 – Mapeo de campo

Asigna los campos en QuestionPro que se alineen con Microsoft Dynamics.

  • Cada pregunta tendrá un enlace para mapearla a un campo perteneciente a la Entidad seleccionada en Dynamics CRM.
  • En QuestionPro todos los tipos de preguntas cerradas (seleccionar tipo) se guardan como enteros. Puede asignar todas las preguntas de tipo cerrado (seleccionar tipo) a un campo numérico en Dynamics CRM. Las preguntas de texto se pueden guardar como un campo de tipo cadena.
  • También puedes asignar variables personalizadas de la encuesta y el nombre de la encuesta a los campos de MS Dynamics CRM
  • Una vez que todas las preguntas y variables personalizadas estén mapeadas, haz clic en Guardar mapeo de flujo de datos.

¡Eso es todo! ¿Quieres contactar a un asesor y conocer más a fondo sobre el uso de la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?

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