フレッシュセールス CRM 統合

フレッシュセールスCRMとは何ですか?

Freshsales CRM (旧称 Freshworks CRM) は、さまざまな業界の企業が既存顧客および潜在顧客とのやり取りを管理できるようにするクラウドベースの CRM ソリューションです。
ワンクリック電話、販売見込み客追跡、販売管理、イベント追跡などの機能が含まれます。ユーザーは、ソリューションからパーソナライズされた一括メールを送信し、これらのメールのアクティビティを監視することもできます。受信トレイでは、応答を待っている連絡先や見込み客からのメールに自動的に優先順位が付けられます。 Freshsales トライアルアカウントを取得するには、ここをクリックしてください。

QuestionPro アンケートの回答を Freshsales CRM と統合するにはどうすればよいですか?

QuestionPro アンケートを Freshsales CRM に接続するには、以下の手順に従ってください。

移動: Survey » Integration » Freshsales

目的の接続名を入力し、Freshsales API キーを入力し、Freshsales 組織の URL を入力します。 Save ボタンをクリックします。

接続を作成した後、アンケートを Freshsales オブジェクトにマップする必要があります。 + Add New Mapping ボタンをクリックして、現在の調査のフィールドマッピングを追加します。

最初のドロップダウンから、新しい QuestionPro 応答ごとに実行するアクションを選択します。
1. Create New: Freshsales オブジェクトに新しいレコードを作成します。
2. Update Existing: Freshsales オブジェクトの既存のレコードを更新します。

2 番目のドロップダウンで Freshsales オブジェクトを選択し、 Continue ボタンをクリックします。

次の画面で、最初のドロップダウンから現在の調査のマッピングタイプを選択します。
1. Map a question: 質問の回答コードを Freshsales フィールドにマップします。
2. Map a custom variable: 応答のカスタム変数値を Freshsales フィールドにマッピングします。使用可能なカスタム変数は、custom3 から Custom 255 までです。
3. Map a system variable: システム変数の値を Freshsales フィールドにマッピングします。利用可能なシステム変数は、ResponseID、Timestamp、Device Data、Language です。
4. Map an answer value: 回答値を Freshsales フィールドにマップします。
5. Pull Data: Freshsales レコードから既存のデータをプルし、調査内で使用します。

2 番目のドロップダウンから QuestionPro アンケートから質問/変数を選択し、3 番目のドロップダウンから Freshsales オブジェクトフィールドを選択します。各フィールドマッピングの右側にある「+」ボタンと「-」ボタンを使用して、それぞれ新しいオプションを追加または削除します。必要なフィールドすべてにマッピングを指定したことを確認してから、 Continue ボタンをクリックします。

Note: データを Freshsales オブジェクトに送信するには、マッピング内に指定された Survey URL から必ずアンケートの回答を収集してください。そうしないと、データのコピーは Freshsales オブジェクトに送信されず、QuestionPro に残ります。アカウントのみ。

マッピングを構成すると、その調査用に作成されたマッピングのリストが利用できるようになります。各マッピングの上にマウスを移動してスナップショットビューを使用すると、その調査のすべてのマッピングを確認できます。マッピングまたはスナップショットビューの Edit ボタンをクリックして、その特定のマッピングを編集できます。