Integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics

¿Conoces la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?. Esta integración permite a los equipos de ventas y de éxito del cliente integrar las encuestas con las soluciones de Microsoft Dynamics CRM y ERP.

Aquí un video del paso a paso para poder lograrlo en menos de cuatro minutos. ¡Compruébalo!

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Pasos para la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics

Estos son los cinco pasos para integrar Microsoft Dynamics con QuestionPro:

Paso 1 – Iniciar sesión

• Seleccione la pestaña «Integraciones» y luego seleccione «Microsoft Dynamics».

Paso 2 – Autenticación

• Introduce la URL de tu organización de CRM Dynamics.
• El nombre de usuario será el mismo que el de Microsoft Dynamics.
• Puedes adquirir el ID de cliente registrando una aplicación en Azure Active Directory.
• Introduce la contraseña en el campo Contraseña.
• Haz clic en el botón «Verificar conexión».

Paso 3 – Mapeo de Entidades y Tipo de Integración

Una vez que la información de inicio de sesión de Microsoft Dynamics haya sido verificada y conectada, selecciona tu entidad Microsoft Dynamics y luego selecciona el tipo de integración.

• Selecciona el tipo de entidad que deseas asignar a tu MS Dynamics CRM.
• Selecciona el Tipo de integración en función de si deseas crear un nuevo registro para la entidad seleccionada o actualizar un registro existente.
• Guardar mapeo de conexiones.

Paso 4 – Identificador de entidad

Una vez que hayas guardado el mapeo de conexión, selecciona el identificador y, a continuación, actualiza. El identificador es siempre único y en el ejemplo siguiente es «dirección de correo electrónico1».

Paso 5 – Mapeo de campo

Asigna los campos en QuestionPro que se alineen con Microsoft Dynamics.

• Cada pregunta tendrá un enlace para mapearla a un campo perteneciente a la Entidad seleccionada en Dynamics CRM.
• En QuestionPro todos los tipos de preguntas cerradas (seleccionar tipo) se guardan como enteros. Puede asignar todas las preguntas de tipo cerrado (seleccionar tipo) a un campo numérico en Dynamics CRM. Las preguntas de texto se pueden guardar como un campo de tipo cadena.
• También puedes asignar variables personalizadas de la encuesta y el nombre de la encuesta a los campos de MS Dynamics CRM
• Una vez que todas las preguntas y variables personalizadas estén mapeadas, haz clic en Guardar mapeo de flujo de datos.

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¡Eso es todo! ¿Quieres contactar a un asesor y conocer más a fondo sobre el uso de la integración de QuestionPro con Microsoft Dynamics?