Resumen de IA y Recomendaciones

La característica Resumen de IA y Recomendaciones en el Portal de Análisis EX utiliza inteligencia artificial para interpretar datos de tablero en vivo junto con las políticas específicas, prioridades estratégicas y límites de su organización. Elimina la necesidad de síntesis manual de datos generando automáticamente un resumen narrativo estructurado y priorizando recomendaciones accionables. Diseñado con un modelo de visualización de dos capas (Descripción General de la Empresa y Mi Equipo), proporciona a los administradores de RRHH información completa a nivel organizacional mientras permite a los gerentes de equipos individuales revisar hallazgos específicos de su equipo y convertir acciones recomendadas directamente en planes de acción en Empower con un solo clic.

El Contexto Organizacional asegura que las recomendaciones generadas por IA se alineen con las normas culturales únicas, directrices y objetivos estratégicos de su empresa en lugar de consejos genéricos. Para configurar el Contexto Organizacional, siga estos pasos:

• En la barra lateral del Portal de Análisis EX, navegue a Contexto Organizacional.

• Suba documentos relevantes de la empresa (PDF, DOCX, TXT, MD hasta 10 MB cada uno) bajo las respectivas categorías:
  • Política: Documentos estándar de política de la empresa.
  • Directrices: Directrices de RRHH o EX que deben seguir las recomendaciones.
  • Iniciativa: Planes de acción o iniciativas actuales que ya están en marcha.

• Proporcione directrices específicas en los campos de texto libre (hasta 1,500 caracteres):
  • Acciones por hacer: Direcciones específicas que la IA debe seguir (por ejemplo, "Priorizar acciones de habilitación de gerentes").
  • No hacer: Límites que describen lo que la IA nunca debe recomendar (por ejemplo, "No cambios en la compensación").
  • KPIs: KPIs de negocio o de compromiso.
Nota Importante: El Contexto Organizacional es accesible solo para Administradores de RRHH. Los usuarios no administradores que intenten acceder a la página serán redirigidos automáticamente. Actualizar la versión del Contexto Organizacional invalida todos los resúmenes de widget en caché existentes, requiriendo una actualización para reflejar el nuevo contexto.

Para agregar el widget de Resumen de IA a una pestaña de tablero, siga estos pasos:

• Navegue a la pestaña de tablero deseada y haga clic en Agregar Widget. Seleccione Resumen y Recomendaciones.
Nota Importante: Una pestaña debe contener al menos un widget de datos activo (por ejemplo, Scorecard, Heatmap, eNPS) antes de que se pueda crear un widget de Resumen de IA.
• En Paso 1: Configuración, ingrese un Nombre y una Descripción opcional para el widget, luego haga clic en Siguiente.

• En Paso 2: Visibilidad, configure los permisos de acceso:
  • Visibilidad del Resumen: Elija Privado (visible solo para usted) o Todos (visible para todos los usuarios con acceso al tablero).
  • Configuraciones del Gerente: Active Permitir a los gerentes crear su propio resumen de equipo para habilitar o deshabilitar resúmenes de equipo a nivel gerencial.

• Haga clic en Crear Widget. El widget leerá automáticamente todos los datos del widget en la pestaña junto con el Contexto Organizacional activo para generar el resumen inicial.

El widget proporciona una estructura de resumen de dos capas dependiendo de su rol y filtros activos:

• Resumen de la Empresa: Muestra el párrafo de resumen generado por el administrador, a nivel organizacional, y las recomendaciones priorizadas. Todos los usuarios con acceso pueden ver la narrativa del resumen, pero solo los Administradores de RRHH pueden ver y actuar sobre los elementos de acción recomendados.

• Vista de Mi Equipo: Disponible para gerentes cuando se habilitan los resúmenes de gerentes y sus datos de tablero filtrados difieren de la vista a nivel organizacional. Los gerentes pueden generar un resumen localizado y ver recomendaciones específicas para su grupo directo.

• Para actualizar o refinar el contenido, haga clic en Regenerar resumen. Las narrativas de resumen y recomendaciones pueden regenerarse de forma independiente.
Nota Importante: Cuando cambian los filtros activos del tablero o se agregan nuevos widgets de datos, el resumen entra en un estado obsoleto. Haga clic en el aviso de actualización/recarga en el widget para regenerar los insights para el nuevo conjunto de datos.

Las recomendaciones generadas por IA pueden convertirse directamente en tareas ejecutables sin salir del portal:

• Ubique la recomendación objetivo en la lista de Acciones Recomendadas y haga clic en Crear plan de acción →.
• El modal de iniciativa de Empower pre-lleno se abrirá sobre el tablero. El título de la acción, propietario predeterminado y plazo (fecha de vencimiento) se completan automáticamente según los parámetros de la recomendación.
• Revise o edite los detalles de la iniciativa según sea necesario y haga clic en Guardar. Una vez asignada, una notificación de éxito confirmará la creación con un enlace rápido para abrir la tarea en Empower.