Resumen de IA y Recomendaciones

La función Resumen de IA y Recomendaciones en el Portal de Análisis de EX utiliza inteligencia artificial para interpretar datos del tablero en vivo junto con las políticas específicas de su organización, prioridades estratégicas y directrices. Elimina la necesidad de síntesis manual de datos generando automáticamente un resumen narrativo estructurado y priorizando recomendaciones accionables. Diseñada con un modelo de visualización de dos capas (Descripción General de la Empresa y Mi Equipo), equipa a los administradores de RRHH con información a nivel organizacional mientras permite a los gerentes de equipo individuales revisar hallazgos específicos del equipo y convertir acciones recomendadas directamente en planes de acción en Empower con un solo clic.

El Contexto Organizacional asegura que las recomendaciones generadas por la IA se alineen con las normas culturales, directrices y objetivos estratégicos únicos de su empresa, en lugar de consejos genéricos. Para configurar el Contexto Organizacional, siga estos pasos:

• En la barra lateral del Portal de Análisis de EX, navegue a Contexto Organizacional.

• Cargue documentos relevantes de la empresa (PDF, DOCX, TXT, MD hasta 10 MB cada uno) en las categorías correspondientes:
  • Política: Documentos estándar de política de la empresa.
  • Directrices: Directrices de RRHH o EX que las recomendaciones deben seguir.
  • Iniciativa: Planes de acción o iniciativas actuales ya en curso.

• Proporcione directrices específicas en los campos de texto libre (hasta 1,500 caracteres):
  • To-dos: Direcciones específicas para que la IA las siga (p. ej., "Priorizar acciones de habilitación de gerentes").
  • No-hacer: Directrices que describen lo que la IA nunca debe recomendar (p. ej., "No cambios en la compensación").
Nota Importante: El Contexto Organizacional es accesible solo para administradores de RRHH. Los usuarios no administradores que intenten acceder a la página serán redirigidos automáticamente. Actualizar la versión del Contexto Organizacional invalida todos los resúmenes de widget en caché existentes, requiriendo una actualización para reflejar el nuevo contexto.

Para añadir el widget de Resumen de IA a una pestaña de tablero, siga estos pasos:

• Navegue a la pestaña de tablero deseada y haga clic en Agregar Widget. Seleccione Resumen y Recomendaciones.
Nota Importante: Una pestaña debe contener al menos un widget de datos activo (p. ej., Tarjeta de Puntuación, Mapa de Calor, eNPS) antes de que se pueda crear un widget de Resumen de IA.
• En Paso 1: Configuración, ingrese un Nombre y una Descripción opcional para el widget, luego haga clic en Siguiente.

• En Paso 2: Visibilidad, configure los permisos de acceso:
  • Visibilidad del Resumen: Elija Privado (visible solo para usted) o Todos (visible para todos los usuarios con acceso al tablero).
  • Configuraciones para Gerentes: Actívelo o désactívelo en Permitir que los gerentes creen su propio resumen de equipo para habilitar o deshabilitar resúmenes a nivel de gerente.

• Haga clic en Crear Widget. El widget leerá automáticamente todos los datos del widget en la pestaña junto con el Contexto Organizacional activo para generar el resumen inicial.

El widget proporciona una estructura de resumen de dos capas dependiendo de su rol y filtros activos:

• Descripción General de la Empresa: Muestra el párrafo resumen generado por el administrador, a nivel organizacional, y las recomendaciones priorizadas. Todos los usuarios con acceso pueden ver la narrativa del resumen, pero solo los administradores de RRHH pueden ver y actuar sobre los elementos de acción recomendados.

• Vista de Mi Equipo: Disponible para gerentes cuando los resúmenes de gerentes están habilitados y sus datos de tablero filtrados difieren de la vista organizacional. Los gerentes pueden generar un resumen localizado y ver recomendaciones específicas para su grupo directo.

• Para actualizar o refinar el contenido, haga clic en Regenerar resumen. Las narrativas y recomendaciones del resumen pueden regenerarse de manera independiente.
Nota Importante: Cuando cambian los filtros activos del tablero o se añaden nuevos widgets de datos, el resumen entra en un estado obsoleto. Haga clic en el aviso de actualización/renovación en el widget para regenerar las ideas para el nuevo conjunto de datos.

Las recomendaciones generadas por la IA pueden convertirse directamente en tareas ejecutables sin salir del portal:

• Ubique la recomendación objetivo en la lista de Acciones Recomendadas y haga clic en Crear plan de acción →.

• El modal de iniciativa de Empower prellenado se abrirá sobre el tablero. El título de la acción, el propietario predeterminado y el plazo (fecha de vencimiento) se completan automáticamente basándose en los parámetros de la recomendación.
• Revise o edite los detalles de la iniciativa según sea necesario y haga clic en Guardar. Una vez asignada, una notificación de éxito confirmará la creación con un enlace rápido para abrir la tarea en Empower.