¿Qué es un estudio de viabilidad y cómo se realiza?

Un estudio de viabilidad, también conocido estudio de factibilidad, perfil o preinversión, se desarrolla para determinar el éxito que puede alcanzar un proyecto a partir de la evaluación de sus aspectos técnicos y económicos.

A continuación te presentaremos en qué consiste este tipo de estudio, cuáles son los beneficios que aporta y cómo realizarlo paso a paso.

¿Qué es un estudio de viabilidad?

Un estudio de viabilidad es un estudio en profundidad que trata de determinar la rentabilidad de una idea de negocio. Este tipo de investigación también trata de determinar si es posible convertir la idea en una empresa comercial. 

Una empresa suele realizar un estudio de viabilidad para determinar el beneficio potencial que puede existir en una nueva idea de negocio. El estudio puede realizarse desde varios ángulos diferentes, de modo que todos los aspectos de una nueva idea o negocio se revisen a detalle antes de su puesta en marcha. 

Las áreas más comunes de un estudio de viabilidad incluyen la investigación de mercado, los aspectos técnicos, el modelo de negocio y la gestión. 

También pueden incluirse en el análisis otros aspectos en función de la idea y de las posibilidades de que la implantación no tenga éxito. El tiempo que una empresa dedica al estudio también varía en función de los aspectos de las nuevas operaciones.

Conoce también: ¿Qué es un estudio de factibilidad del mercado?

 

Tipos de estudios de viabilidad

Existen diversos tipos de estudios de viabilidad, entre los que se encuentran:

  • Viabilidad de tipo técnica: Determina si se cuenta con los recursos técnicos y la experiencia necesaria para cumplir los requisitos del proyecto. 
  • Viabilidad económica: Consiste en la evaluación de los factores económicos para determinar la viabilidad financiera del proyecto. Para ello se utiliza un análisis costo-beneficio para comparar los costos financieros con los beneficios previstos. 
  • Viabilidad legal: Un proyecto debe cumplir ciertos requisitos legales para poder llevarse a cabo, lo que incluye las leyes y reglamentos que se aplican a todas las actividades y resultados esperados. 
  • Viabilidad operativa: Consiste en la adecuación del proyecto a la planificación de la capacidad, los recursos, las metas estratégicas y los objetivos empresariales de la organización.

  • Viabilidad temporal: Refiere a la asignación de un tiempo determinado para llevar a cabo la ejecución del proyecto y los plazos de cumplimiento para cada fase del mismo. A continuación, piensa en cómo encaja el calendario de tu proyecto con tus operaciones actuales, la planificación de la demanda, el calendario de producción, etc.

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Componentes de un estudio de viabilidad

Estos son algunos de los componentes que se suelen encontrar en un estudio de viabilidad:

  • Resumen ejecutivo: Formula una narración que describa los detalles del proyecto, producto, servicio, plan o negocio. 
  • Consideraciones tecnológicas: Enlista las necesidades de equipo y recursos tecnológicos que serán necesarios para que el proyecto funcione, y en caso de no tenerlos, incluye los costos de adquisición. 
  • Mercado existente: Este componente se encarga de examinar el mercado local y el más amplio para el producto, servicio, plan o negocio. 
  • Estrategia de marketing: Describe los objetivos, metas, actividades y programa de actividades que se llevarán a cabo para hacer llegar los productos o servicios propuestos en el proyecto hasta los clientes o público meta. 
  • Personal necesario: Este debe incluir un organigrama en el que se describan todos los puestos que serán necesarios cubrir para lograr el proyecto con éxito. 
  • Calendario y cronograma: Incluye marcadores intermedios significativos para la fecha de finalización del proyecto. 
  • Datos financieros. Incluye todos los archivos y sistemas de datos relativos a las finanzas, la administración y la contabilidad del proyecto. 
  • Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, se agrega una descripción que desglose los alcances de la propuesta en subconjuntos de tecnología, marketing, organización y finanzas.

Beneficios del estudio de viabilidad

Algunos de los beneficios de realizar un estudio de viabilidad son:

Respaldan una visión de negocio

Los estudios de viabilidad pueden ser una parte fundamental para dimensionar los alcances de una visión de negocio. Si evalúas el panorama que rodea dicha visión, incluyendo de dónde vendrían los clientes y con quién competirás para conseguirlos, podrás calibrar de forma realista la probabilidad de alcanzar el éxito. 

Ayudan a definir metas y objetivos

Un estudio de viabilidad te ayudará a aclarar qué objetivos y estrategias de negocio hay que poner en marcha para tener éxito, proporcionando puntos de referencia para la viabilidad de un proyecto. 

Un estudio de viabilidad permite comprender los costos de tu inversión, así como su potencial de obtención de ingresos. Con esta información en la mano, puedes obtener los recursos necesarios para completar su proyecto o dimensionarlo en función de los recursos disponibles.

Facilita el desarrollo de un plan efectivo

Con la ayuda de un estudio de viabilidad, a medida que vayas definiendo tus objetivos tendrás una mejor comprensión de los siguientes pasos en el ciclo de desarrollo. A partir de ahí, puedes elaborar un plan y combinarlo con una previsión financiera y un estudio de impacto económico para atraer a los socios de financiación.

Permite ejecutar el plan con éxito

Al conocer los costes de desarrollo, el panorama competitivo, la procedencia de los clientes potenciales y el potencial de ingresos, tendrás una idea de las fuentes de capital, los socios y el modelo de negocio necesarios para alcanzar el éxito. 

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Pasos para realizar un estudio de viabilidad

Ahora que ya conoces en qué consiste un estudio de viabilidad, cuáles son sus beneficios, tipos y componentes más comunes, te presentaremos los pasos más importantes que debes tener en cuenta para realizarlo:

1. Realiza un análisis preliminar

Comienza por esbozar el plan de tu proyecto. Es importante que puedas centrarte en una necesidad no atendida, un mercado en el que la demanda sea mayor que la oferta, y si el producto o servicio tiene una ventaja distintiva. 

A continuación, debes determinar si los factores de viabilidad son demasiado elevados para salir adelante, es decir, si son demasiado caros, si no se pueden comercializar de forma eficaz, etc.

2. Prepara un retorno de inversión (ROI) proyectado

Este paso requiere que trabajes hacia atrás. Comienza con lo que esperas que sean los ingresos del proyecto y, a continuación, qué financiación se necesita para alcanzar ese objetivo. 

Considera qué servicios se necesitan y cuánto costarán, cualquier ajuste de los ingresos, como los reembolsos, etc.

3. Realiza un estudio de mercado

Haz un estudio de mercado para recolectar información y realizar un análisis exhaustivo sobre la oferta, la demanda y el entorno de mercado de tu proyecto. 

Ten en cuenta que en la actualidad existen herramientas de software para investigación de mercado que te permitirán facilitar el proceso y ahorrar costos, o bien, puedes considerar contratar a un proveedor externo.

4. Planifica la organización y las operaciones del negocio

Una vez que has realizado los pasos anteriores, es momento de establecer la organización y las operaciones del proyecto previsto para cumplir con sus factores de viabilidad técnica, operativa, económica y legal. 

No se trata de un esfuerzo superficial y a grandes rasgos. DebeS ser minucioso e incluir los costos de puesta en marcha, las inversiones fijas y los costos de explotación, entre otros.

5. Prepara un balance de apertura

El balance de apertura incluye una estimación de los activos y pasivos y debe ser lo más precisa posible. Para ello es recomendable elaborar una lista que incluya las partidas, las fuentes, los costos y la financiación disponible.

6. Revisa y analiza todos los datos

Todos estos pasos son importantes, pero la revisión y el análisis de datos más, pues nos permiten asegurarnos de que todo va como debería ser, o bien, identificar las causas y consecuencias de resultados inesperados, pensar en el riesgo y prever cualquier contingencia.

Por ejemplo, compara tus resultados actuales con el retorno de inversión esperado y evalúa si sigue siendo realista o no. 

7. Toma de decisiones

Ahora es el momento de decidir si el proyecto es viable o no. Parece sencillo, pero todos los pasos anteriores conducen a este punto de inflexión.

Algunos aspectos debes tener en cuenta antes de tomar esa decisión es si el compromiso merece el tiempo, esfuerzo y dinero, y si está alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

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