CX - Importar/Añadir segmentos

Inicialmente hay un segmento añadido a la cuenta. Este segmento se denomina Segmento principal. Puedes cambiarle el nombre a Sede central según te convenga.

Si deseas añadir más segmentos al sistema, puedes hacerlo de 3 maneras:

1. A través de la opción Añadir segmento hijo.
2. Importar segmentos: Hay dos opciones disponibles para importar los segmentos.
• Añadir manualmente segmentos en bloque
• Importación a través de un archivo Excel

A través de la opción Añadir segmento hijo you can only add one segment at a time.

Para ello, debes iniciar sesión en el portal Questionpro >> Experiencia del cliente >> Administración >> Segmentos

1. Click Segmentos en Admininstración para ver la lista de segmentos
2. Click Añadir segmento hijo en la columna Acciones
3. Añade los siguientes detalles del segmento hijo y haz click en el botón Guardar.
• Nombre del segmento - Obligatorio
• Código de segmento - Obligatorio y debe ser único
• Ubicación
• Dirección
• Ciudad
• Código postal
• Estado
• País
• Dirección de correo electrónico del manager
4. El nuevo segmento hijo se añadirá a la lista

Para añadir segmentos masivos, haz clic en el botón Importar segmentos.

Para ello, debes iniciar sesión en el portal Questionpro >> Experiencia del cliente >> Administración >> Segmentos >> Importar segmentos

• Haz clic en Segmentos en Administración para ver la lista de segmentos
• Haz clic en el botón Importar segmentos
• Introduce los datos en las columnas de la tabla para la Importación masiva manual

• Haz clic en el botón Importar segmentos para importar los datos

• Haz clic en ‘Segmentos’ en ‘Administración’ para ver la lista de segmentos
• Haz clic en el botón ‘Importar segmentos’
• Haz clic en la pestaña‘Importación Excel’ para importar segmentos a través de una hoja excel

• Haz clic en ‘Segmento - Importar plantilla’ para que el sistema prepare la plantilla de muestra. Haz clic de nuevo en el enlace para descargar la plantilla
• Haz clic en el botón ‘Elegir archivo’ abre el explorador de archivos y elege el archivo excel correcto para importar las transacciones
• Haz clic en el botón ‘Importar’ para procesar el archivo excel seleccionado

Consulte el siguiente ejemplo:

McDonald USA: Supongamos que en EE.UU. McD está en tres estados: Boston, Atlanta y Nueva York. Al configurar su jerarquía de segmentos, hay que hacer lo siguiente:

• McD USA será el segmento principal con el código de segmento S1. Este es un segmento por defecto creado en la cuenta CX del usuario. Puedes renombrarlo a través del enlace 'Editar' en el segmento
• McD Boston, McD Atlanta y McD Nueva York deben añadirse en el segmento Principal como segmento Padre.
• En el formato de tabla, puede introducir sus datos del siguiente modo:

• El código de segmento para Boston, Atlanta y Nueva York es S2, S3 y S4 respectivamente (puedes dar el código de segmento según el estándar de tu organización. Sin embargo, debe ser único)

Si McD Boston tiene dos ciudades Canon y Medway. Del mismo modo, McD Atlanta tiene dos ciudades Dallas y Sunny Side. Se añadirán una vez que hayas añadido Boston:

• Haz clic en Importar segmento e introduzca en formato tabular los siguientes datos:
• El código de segmento para Canon, Medway, Dallas y Sunny Side es S5, S6, S7 y S8 respectivamente.

• Para Canon y Medway, el segmento principal será Boston, mientras que Dallas y Sunny Side tendrán Atlanta como segmento principal.

La jerarquía de segmentos tendrá el siguiente aspecto:

El ejemplo anterior correspondía a una jerarquía empresarial de 3 niveles. A través de la importación manual masiva, sólo se puede importar un nivel de segmentos. Por lo tanto, para crear la jerarquía anterior importamos segmentos dos veces a través de la importación manual.

Si deseas importar todos los segmentos de una sola vez, puedes crear un archivo Excel similar al que se muestra a continuación e importarlo.

Según la imagen, Washington se importará bajo McD USA. Los McD Buffalo y McD Albany del segmento se añadirán bajo McD Nueva York. McD Seattle y McD Olympia se importarán bajo McD Washington.

La jerarquía actualizada tendrá el siguiente aspecto:

Si McD USA abre una nueva sucursal en Chicago, sólo tiene que hacer clic en "Añadir segmento infantil" junto a McD USA y rellenar los datos que se indican a continuación. -