QuestionPro の Web ベースのウィザード インターフェイスを使用してアンケートを作成した後、アンケートと Salesforce.com オブジェクト間のマッピングを定義する必要があります。
QuestionPro を SalesForce アカウントと統合するには、アプリケーション統合が必要です。すべての SalesForce エディションでアプリケーションの統合ができるわけではありません。アカウントがアプリケーション統合にアクセスできるかどうかを SalesForce 担当者に確認してください。
QuestionPro / Salesforce.com 統合を実装する手順は次のとおりです。
移動先:
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
Salesforce.com のログイン詳細を入力します。
Your Salesforce.com account must have the Salesforce API enabled.
詳細については、Salesforce.com の担当者にお問い合わせください。このログイン情報は、QuestionPro システムが Salesforce.com にアクセスし、アンケート回答を保存するために使用されます。
接続が検証されると、
Object Mapping
セクションが表示されます。
使用可能な Salesforce オブジェクトの種類
Salesforce.com データベースにマッピングするオブジェクトのタイプを選択します。
Note: If you plan on mapping to custom objects or custom fields in Salesforce.com, you will need to create them in Salesforce.com and revisit this mapping screen.
Salesforce.com オブジェクトを定義すると、各質問には、その質問を Salesforce.com オブジェクトにマッピングするためのリンクが含まれます。
マッピングはから実行できます
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
- Salesforce.com 電子メールキャンペーンのカスタム変数を含むリンクが提供されます。リンクには、QuestionPro でホストされているアンケートの ID と、Salesforce.com オブジェクトの ID が含まれています。このリンクを使用すると、Salesforce.com の連絡先にアンケートに参加するための招待状を送信できます。回答者がリンクをクリックすると、QuestionPro がアンケート回答を取得し、Salesforce.com システムにアンケート結果を取り込みます。
- 次のステップでは、カスタマイズされたリンクを含む電子メール テンプレートを Salesforce.com で作成します。正しいリンクを生成する方法については、以下のヘルプ項目を参照してください。電子メールテンプレートの作成については、以下のヘルプ項目または Salesforce.com のドキュメントを参照してください。
- 最後のステップは、回答者にアンケートに参加するよう招待することです。アンケートへのリンクが正しく設定されている場合、QuestionPro はデータを自動的に集計し、Salesforce.com に返します。
データ・タイプ
QuestionPro では、すべてのクローズエンド (タイプ選択) 質問タイプが整数として保存されます。すべてのクローズエンド (選択型) タイプの質問を、小数点以下 0 桁で SalesForce の数値フィールドにマッピングできます。通常、その特定の質問に対する回答が 9 件を超える場合を除き、長さは 1 になります。この場合、長さを設定する必要があります。 2つ以上。テキストの質問はテキスト フィールドとして保存できます。すべての質問タイプとそのフィールドの完全なコレクションは次のとおりです。
質問の種類 |
SalesForceフィールドタイプ |
複数の選択肢から 1 つを選択してください |
番号/ピックリスト |
多肢選択 多くを選択してください |
選択リストで多数を選択 |
オープンエンドな質問 |
文章 |
マルチポイントスケール |
番号/ピックリスト |
定数合計 |
文章 |
日付時刻 |
文章 |
連絡先 |
文章 |
動的ルックアップテーブル |
文章 |
質問の種類によっては複数のフィールドが必要になることに注意してください。たとえば、マルチポイント スケールには行ごとに 1 つのフィールドが必要です。
セキュリティトークンはどこで見つけられますか?
SalesForce でアカウントを作成すると、セキュリティ トークンが記載されたメールが届きます。セキュリティ トークンが記載されたメールを受信しない場合は、SalesForce アカウントからセキュリティ トークンをリセットできます。
セキュリティ トークンをリセットするには
SalesForce Account >> on top right corner click My Settings >> Personal >> Reset My Security Token