Integração do Salesforce

Siga as etapas abaixo para conectar sua pesquisa do QuestionPro ao Salesforce:

• Vá para: Survey >> Integration >> Salesforce

• Digite o nome desejado da conexão e clique no botão Save .

Note: Você pode ativar a alternância Sandbox para conectar-se ao ambiente do Salesforce Sandbox, mas a conexão Sandbox é um recurso da Enterprise Edition.
• Clique no botão Sign in with Salesforce .

• A página oAuth será aberta na nova janela. Digite seu nome de usuário e senha do Salesforce e clique no botão Login .

• Depois de criar uma conexão, você precisará mapear a pesquisa para o seu objeto Salesforce. Clique no botão Add New Mapping para adicionar o mapeamento de campo para a pesquisa atual.

• Selecione a ação que você deseja executar em cada nova resposta do QuestionPro no primeiro menu suspenso:
  1. Create New: para criar um novo registro no objeto Salesforce.
  2. Update Existing: para atualizar o registro existente no objeto Salesforce.
  3. Update if exists, else create new: Para evitar registros duplicados no objeto Salesforce.

• Selecione seu objeto Salesforce no segundo menu suspenso e clique no botão Continue .

• Na próxima tela, selecione o tipo de mapeamento para a pesquisa atual no primeiro menu suspenso:
  1. Map a question: para mapear o código de resposta da pergunta para o campo Salesforce.
  2. Map a custom variable: para mapear o valor da variável personalizada da resposta ao campo Salesforce. As variáveis personalizadas disponíveis são de custom3 a custom 255.
  3. Map a system variable: para mapear os valores da variável do sistema para o campo Salesforce. As variáveis de sistema disponíveis são ResponseID, Registro de data e hora, Dados do dispositivo e Idioma.
  4. Map an answer value: para mapear o valor da resposta para o campo Salesforce.
  5. Obter Pull Data: para extrair dados existentes do registro do Salesforce e usá-los na pesquisa.

• Selecione a pergunta / variável da pesquisa QuestionPro na segunda lista suspensa e selecione o campo de objeto Salesforce na terceira lista suspensa. Use os botões " " e "-" no lado direito de cada mapeamento de campo para adicionar ou excluir nova opção, respectivamente. Verifique se você forneceu mapeamentos para todos os campos necessários e clique no botão Continue .

Note: Certifique-se de coletar as respostas para sua pesquisa a partir do URL da pesquisa fornecido dentro do mapeamento para enviar os dados ao seu objeto Salesforce; caso contrário, os dados não serão enviados ao seu objeto Salesforce, eles permanecerão na sua conta do QuestionPro.
• Depois de configurar os mapeamentos, você estará disponível com uma lista de mapeamentos criados para essa pesquisa. Você pode passar por todos os mapeamentos dessa pesquisa usando a visualização de instantâneo, passando o mouse sobre cada mapeamento. Você pode clicar no mapeamento ou no botão Edit na visualização de instantâneo para editar esse mapeamento específico.