Integração com Salesforce

Como usar a nova integração do Salesforce para conectar a pesquisa da QuestionPro ao Salesforce?

Siga as etapas abaixo para conectar sua pesquisa da QuestionPro ao Salesforce:

• Vá para: Pesquisa >> Integração >> Salesforce

• Insira o nome desejado para a conexão e clique no botão Salvar.

Nota: Você pode ativar a alternância Sandbox para se conectar ao ambiente Sandbox do Salesforce, mas a conexão Sandbox é um recurso da Enterprise Edition.
• Clique no botão Entrar com Salesforce.

• A página OAuth será aberta em uma nova janela. Insira seu nome de usuário e senha do Salesforce e clique no botão Login.

• Após criar uma conexão, você precisará mapear a pesquisa para o seu objeto do Salesforce. Clique no botão + Adicionar Novo Mapeamento para adicionar o mapeamento de campos para a pesquisa atual.

• Selecione a ação que deseja realizar em cada nova resposta da QuestionPro no primeiro menu suspenso:
  1. Criar Novo: Para criar um novo registro no objeto do Salesforce.
  2. Atualizar Existente: Para atualizar um registro existente no objeto do Salesforce.
  3. Atualizar se existir, caso contrário, criar novo: Para evitar registros duplicados no objeto do Salesforce.

• Selecione o seu objeto do Salesforce no segundo menu suspenso e clique no botão Continuar.

• Na próxima tela, selecione o tipo de mapeamento para a pesquisa atual no primeiro menu suspenso:
  1. Mapear uma pergunta: Para mapear o código de resposta da pergunta para o campo do Salesforce.
  2. Mapear uma variável personalizada: Para mapear o valor da variável personalizada da resposta para o campo do Salesforce. As variáveis personalizadas disponíveis vão de custom3 a custom 255.
  3. Mapear uma variável de sistema: Para mapear os valores das variáveis de sistema para o campo do Salesforce. As variáveis de sistema disponíveis são ResponseID, Timestamp, Device Data, Language e Survey Name.
  4. Mapear um valor de resposta: Para mapear o valor da resposta para o campo do Salesforce.
  5. Extrair Dados: Para extrair dados existentes de um registro do Salesforce e usá-los dentro da pesquisa. (Isso está disponível apenas no mapeamento de Atualizar Existente)

• Selecione a pergunta ou variável da pesquisa da QuestionPro no segundo menu suspenso e selecione o campo do objeto do Salesforce no terceiro menu suspenso. Use os botões '+' e '-' no lado direito de cada mapeamento de campo para adicionar ou excluir opções, respectivamente. Certifique-se de fornecer mapeamentos para todos os campos obrigatórios e clique no botão Continuar.

Nota: Certifique-se de coletar as respostas para sua pesquisa a partir da URL da Pesquisa fornecida dentro do mapeamento para enviar os dados para o seu objeto do Salesforce; caso contrário, os dados não serão enviados para o seu objeto do Salesforce, permanecendo apenas em sua conta QuestionPro.
• Após configurar os mapeamentos, você terá disponível uma lista de mapeamentos criados para aquela pesquisa. Você pode revisar todos os mapeamentos dessa pesquisa usando a visualização rápida (snapshot) ao passar o mouse sobre cada mapeamento. Você pode clicar no mapeamento ou no botão Editar na visualização rápida para editar esse mapeamento específico.

Como solucionar problemas na integração com o Salesforce?

Siga as etapas abaixo para solucionar problemas em sua integração do Salesforce com a pesquisa QuestionPro:

Vá para: Pesquisa >> Integração >> Salesforce >> Seu Mapeamento >> Logs

Aqui você pode visualizar todos os logs para cada responseID, juntamente com seu status e mensagem de erro, se houver.

Repost: Isso permitirá que você busque os dados para o mesmo responseID depois de corrigir o erro. Além disso, o sistema atualizará o status simultaneamente.

Bulk Repost: Por exemplo, se você recebeu 100 respostas, mas devido a um mapeamento incorreto não conseguiu buscar os dados. Não se preocupe, você pode corrigir o problema e realizar a repostagem em massa selecionando todos os IDs de resposta.

Search: Você pode pesquisar um ID de resposta específico usando o mecanismo de busca.

Filter: Você também pode filtrar as respostas com base em seus status como Tudo, Sucesso, Falha e Resposta Excluída.

Posso receber notificação por e-mail para respostas com falha?

Sim, o usuário será notificado por e-mail no endereço registrado com todos os detalhes, como ID da pesquisa, nome do mapeamento, ID da resposta e detalhes do erro. Para utilizar este recurso, você precisará ativar o botão de alternância para Notificações de Erro.

Limites

Perguntas Frequentes (FAQs): Posso enviar os dados da pesquisa para vários objetos no Salesforce?

Sim. Você pode enviar as respostas da pesquisa para vários objetos do Salesforce. Para isso, você precisará:

• Manter todos os mapeamentos dentro da pesquisa no modo de registros "Criar Novo"
• Usar os links de pesquisa anônimos ou rastreados em vez do link de pesquisa presente dentro dos mapeamentos

Posso usar a integração com Salesforce em pesquisas compartilhadas?

Não, a integração com Salesforce não está disponível para pesquisas compartilhadas. Apenas o proprietário da pesquisa pode integrá-la ao Salesforce.