Microsoft Dynamics CRM - Autenticación

¿Cómo me conecto con Microsoft Dynamics CRM a través de QuestionPro?

Vaya a: Microsoft Dynamics en la pestaña de Integraciones.

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  • Introduzca el URL de Dynamics CRM de su Organización
  • EL nombre de usuario será el mismo que utiliza para Microsoft Dynamics.
  • Puede obtener el ID de cliente registrando una aplicación con Azure Active Directory.
  • Introduzca la contraseña en el campo de contraseña.
  • Haga clic en el botón Verificar Conexión.

¿Cómo puedo obtener el ID de Cliente?

  1. Ingrese al portal de administración de Microsoft Azure utilizando una cuenta con permisos de administrador. Debe de utilizar una cuenta en la suscripción de Office 365 as you intend to register the app with. También puede acceder al portal de Microsoft Azure a través del centro de administración de Office 365 expandiendo el icono de ADMINISTRACIÓN en el panel de navegación izquierdo y seleccionando la opción Azure AD.
  2. Haga clic en la opción Active Directory que se encuentra en la columna izquierda de la página. Es posible que necesite desplazar la columna izquierda para ver el icono y etiqueta de Active Directory.
  3. Seleccione de la lista de directorios el directorio de arrendatario que desee.

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    Si el directorio de arrendatario de CRM no aparece en la lista de directorios, haga clic en Agregar y seleccione la opción Utilizar Directorio Existente en el cuadro de dialogo. Siga las indicaciones e instrucciones que se proporcionan y regrese al paso 1.
  4. Cuando se haya seleccionado el directorio de destino, haga clic en Aplicaciones ( cerca de la parte superior de la página) y haga clic en Agregar.
  5. En el cuadro de dialogo con la pregunta ¿Qué desea hacer?, haga clic en la opción Agregar una aplicación que mi organización esta desarrollando.
  6. Cuando se le pida que ingrese un nombre para su aplicación, seleccione Aplicación de Cliente Nativo y haga clic en la flecha derecha para continuar.
  7. Proporcione la información necesaria y seleccione el icono de marca de verificación para completar el proceso de registro de la aplicación.
  8. En la pestaña de la nueva aplicación registrada, haga clic en API de Acceso Web en la opción Otras Aplicaciones. Aquí podrá ver el ID de cliente de su aplicación.

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  9. Haga clic en la pestaña Configurar y desplácese hacia abajo hasta permisos a otras aplicaciones
  10. En la lista desplegable de Permisos Delegados de Dynamics CRM En Línea, seleccione la opción Acceso al CRM En línea como usuarios de la organización.

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  11. Haga clic en Guardar

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