Integración con Copper CRM

Copper CRM ofrece una **integración amplia y estrecha con el paquete de aplicaciones de Google Workspace**, llenando un vacío en el mercado de CRM. Como la única solución de automatización de ventas respaldada por Google, esto convierte a Copper CRM en una opción atractiva para las empresas que utilizan Google Workspace.
Copper CRM es utilizado principalmente por **pequeñas y medianas empresas de 1 a 200 empleados** con hasta 50 millones de dólares en ingresos. Las industrias más comunes que usan Copper CRM son el software de computadora y los servicios y tecnologías de la información. Para obtener su cuenta gratuita, haga clic aquí.

Por favor, siga los pasos a continuación para conectar su encuesta de QuestionPro a Copper CRM:

• Vaya a: Encuesta » Integración » Copper

• Ingrese el **nombre deseado de la conexión**, proporcione su **clave API de Copper** e ingrese su **dirección de correo electrónico de Copper**. Haga clic en el botón **`Guardar`**.

• Después de crear una conexión, deberá mapear la encuesta a su objeto de Copper. Haga clic en el botón **`+ Añadir Nuevo Mapeo`** para añadir el mapeo de campos para la encuesta actual.

• Seleccione la acción que desea realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro del primer menú desplegable:
  1. **`Crear Nuevo:`** Para crear un nuevo registro en el objeto de Copper.
  2. **`Actualizar Existente:`** Para actualizar un registro existente en el objeto de Copper.

• Seleccione su objeto de Copper en el segundo menú desplegable y haga clic en el botón **`Continuar`**.

• En la siguiente pantalla, seleccione el tipo de mapeo para la encuesta actual del primer menú desplegable:
  1. **`Mapear una pregunta:`** Para mapear el código de respuesta de la pregunta al campo de Copper.
  2. **`Mapear una variable personalizada:`** Para mapear el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo de Copper. Las variables personalizadas disponibles son desde custom3 hasta custom255.
  3. **`Mapear una variable del sistema:`** Para mapear los valores de las variables del sistema al campo de Copper. Las variables del sistema disponibles son ResponseID, Timestamp, Device Data e Idioma.
  4. **`Mapear un valor de respuesta:`** Para mapear el valor de respuesta a un campo de Copper.
  5. **`Extraer Datos:`** Para extraer datos existentes del registro de Copper y usarlos dentro de la encuesta.

• Seleccione la pregunta/variable de la encuesta de QuestionPro del segundo menú desplegable y seleccione el campo del objeto de Copper del tercer menú desplegable. Utilice los botones "+" y "-" en el lado derecho de cada mapeo de campo para añadir o eliminar una nueva opción respectivamente. Asegúrese de haber proporcionado mapeos a todos los campos requeridos y luego haga clic en el botón **`Continuar`**.

Nota: Asegúrese de recopilar las respuestas de su encuesta desde la URL de la encuesta proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a su objeto de Copper; de lo contrario, una copia de los datos no se enviará a su objeto de Copper, sino que permanecerá solo en su cuenta de QuestionPro.
• Después de configurar los mapeos, tendrá disponible una lista de mapeos creados para esa encuesta. Puede revisar todos los mapeos de esa encuesta utilizando la vista instantánea, pasando el cursor sobre cada mapeo. Puede hacer clic en el mapeo o en el botón **`Editar`** en la vista instantánea para editar ese mapeo en particular.

• Después de completar la configuración, la integración se activará cuando los encuestados hagan clic en el botón Enviar/Finalizar de la encuesta.

• Después de completar la encuesta, podrá ver un nuevo registro creado en su Copper CRM en caso de una acción "Crear Nuevo".

Para obtener la clave API de Copper CRM, siga los pasos a continuación:

• Inicie sesión en su Copper CRM y vaya a Configuración » Integraciones » Claves API. Haga clic en el botón **`Generar Clave API`**.

• Se creará una nueva clave API para su cuenta. Puede añadir una etiqueta para la nueva clave API.