Integración con Freshsales CRM

Freshsales CRM (anteriormente Freshworks CRM) es una **solución CRM basada en la nube** que ayuda a las empresas de diferentes sectores a gestionar sus interacciones con clientes existentes y potenciales.
Las características incluyen llamadas con un solo clic, seguimiento de *leads* de ventas, gestión de ventas, seguimiento de eventos y más. Los usuarios también pueden enviar correos electrónicos masivos personalizados desde la solución y luego monitorear las actividades de estos correos electrónicos. La bandeja de entrada prioriza automáticamente los correos electrónicos de contactos y *leads* que están esperando una respuesta. Para obtener una cuenta de prueba de Freshsales, haz clic aquí.

Siga los pasos a continuación para conectar su encuesta de QuestionPro a Freshsales CRM:

• Vaya a: Encuesta » Integración » Freshsales

• Ingrese el **nombre deseado de la conexión**, proporcione su **clave API de Freshsales** e ingrese la **URL de su organización de Freshsales**. Haga clic en el botón **`Guardar`**.

• Después de crear una conexión, deberá mapear la encuesta a su objeto de Freshsales. Haga clic en el botón **`+ Añadir Nuevo Mapeo`** para añadir el mapeo de campos para la encuesta actual.

• Seleccione la acción que desea realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro del primer menú desplegable:
  1. **`Crear Nuevo:`** Para crear un nuevo registro en el objeto Freshsales.
  2. **`Actualizar Existente:`** Para actualizar un registro existente en el objeto Freshsales.

• Seleccione su objeto de Freshsales en el segundo menú desplegable y haga clic en el botón **`Continuar`**.

• En la siguiente pantalla, seleccione el tipo de mapeo para la encuesta actual del primer menú desplegable:
  1. **`Mapear una pregunta:`** Para mapear el código de respuesta de la pregunta al campo de Freshsales.
  2. **`Mapear una variable personalizada:`** Para mapear el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo de Freshsales. Las variables personalizadas disponibles son desde custom3 hasta custom255.
  3. **`Mapear una variable del sistema:`** Para mapear los valores de las variables del sistema al campo de Freshsales. Las variables del sistema disponibles son ResponseID, Timestamp, Device Data e Idioma.
  4. **`Mapear un valor de respuesta:`** Para mapear el valor de respuesta a un campo de Freshsales.
  5. **`Obtener Datos:`** Para obtener datos existentes del registro de Freshsales y usarlos dentro de la encuesta.

• Seleccione la pregunta/variable de la encuesta de QuestionPro del segundo menú desplegable y seleccione el campo del objeto de Freshsales del tercer menú desplegable. Utilice los botones "+" y "-" en el lado derecho de cada mapeo de campo para añadir o eliminar una nueva opción respectivamente. Asegúrese de haber proporcionado mapeos a todos los campos requeridos y luego haga clic en el botón **`Continuar`**.

Nota: Asegúrese de recopilar las respuestas de su encuesta desde la URL de la encuesta proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a su objeto de Freshsales; de lo contrario, una copia de los datos no se enviará a su objeto de Freshsales, sino que permanecerá solo en su cuenta de QuestionPro.
• Después de configurar los mapeos, tendrá disponible una lista de mapeos creados para esa encuesta. Puede revisar todos los mapeos de esa encuesta utilizando la vista instantánea, pasando el cursor sobre cada mapeo. Puede hacer clic en el mapeo o en el botón **`Editar`** en la vista instantánea para editar ese mapeo en particular.

• Una vez completada la configuración, la integración se activará cuando los encuestados hagan clic en el botón Enviar/Finalizar de la encuesta.

• Después de completar la encuesta, podrá ver un nuevo registro creado en su Freshsales CRM en caso de una acción "Crear Nuevo".

Para obtener la clave API de Freshsales CRM, siga los pasos a continuación:

• Inicie sesión en su Freshsales CRM y vaya a Perfil de Usuario » Configuración de API. Verifique el captcha.

• Se creará una nueva clave API para su cuenta.