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Probando una Plantilla de Comunicación desde Salesforce.com
Salesforce.com tiene un concepto de **Plantillas de Comunicación** que le permiten crear "plantillas" para correos electrónicos que puede enviar a través de Salesforce.com. Estas plantillas de correo electrónico pueden contener código dinámico que le permite enviar un enlace a su encuesta por correo electrónico y hacer que los datos se publiquen nuevamente en Salesforce.com.
¿Qué pasos debo seguir para que la integración de datos funcione usando las Plantillas de Comunicación de Salesforce?
En QuestionPro
- Ir a:
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
- Verifique su conexión con Salesforce.com.
- Haga clic en Mapeo de Flujo de Datos.
- Copie el enlace de una de sus encuestas mapeadas.
En Salesforce.com
- Inicie sesión en Salesforce.com
- Haga clic en Configuración - Esquina Superior Derecha:
- Elija Plantillas de Comunicación -> Plantillas de Correo Electrónico: Cree una nueva Plantilla
- Copie y pegue la URL de Salesforce - de QuestionPro en el cuerpo de la plantilla.
Ahora, cuando quiera enviar un enlace a la encuesta por correo electrónico:
- Vaya al Objeto de Salesforce.com -> Haga clic en el ID del Objeto -> Enviar Correo Electrónico
- En la ventana de Redacción de Correo Electrónico, elija Seleccionar Plantilla
- Elija la plantilla que acaba de crear.
- Envíe el Correo Electrónico.
Licencia
Esta característica está disponible con las siguientes licencias:
