Configurando uma integração Salesforce
Como configurar uma integração Salesforce? Depois de desenvolver a pesquisa usando $ {WEB} interface do assistente 's baseado na web, o mapeamento entre o levantamento e um objeto Salesforce.com precisa ser definido.
Integração de Aplicativos é necessário para $ {WEB} para se integrar com a sua conta Salesforce. Nem todas as edições Salesforce permite a integração de aplicativos. Por favor, verifique com seu representante SalesForce se a sua conta tem acesso a Application Integration.
Os passos para implementar o $ {WEB} / Salesforce.com integração são as seguintes: Vamos para:
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
Introduza os seus dados de login do Salesforce.com.
Your Salesforce.com account must have the Salesforce API enabled. Contacte o seu representante Salesforce.com para mais detalhes. Este informações de login é usada pelo sistema $ {WEB} para acessar Salesforce.com e respostas loja da pesquisa.
Depois que a conexão é verificada
Object Mapping seção aparece
Tipo de Salesforce objetos disponíveis Selecione o tipo de objeto que você gostaria de mapear no seu banco de dados Salesforce.com.
Note: If you plan on mapping to custom objects or custom fields in Salesforce.com, you will need to create them in Salesforce.com and revisit this mapping screen.
Depois de definir o objeto Salesforce.com, cada questão terá um link para o mapeamento que questionam a um objeto Salesforce.com. Mapeamento pode ser feito a partir de
- Login » Surveys » Integration » Salesforce
- É fornecido um link com variáveis personalizadas para a sua campanha de e-mail Salesforce.com. O link contém um ID para o levantamento hospedado em $ {WEB}, bem como um ID para o objeto Salesforce.com. Usando este link, você pode enviar convites aos seus contatos no Salesforce.com para tomar um inquérito. Quando um questionado clicar no link, $ {WEB} irá capturar as suas respostas da pesquisa e também preencher o seu sistema Salesforce.com com os resultados do inquérito.
- O próximo passo é criar um modelo de e-mail no Salesforce.com que contém o link personalizado. Para obter assistência em gerar o link correto, por favor referenciar o item de ajuda abaixo. Para ajudar a criar um modelo de e-mail, você pode referenciar o item de ajuda abaixo ou a documentação do Salesforce.com.
- A etapa final está convidando entrevistados para participar da pesquisa. Se o link para a sua pesquisa tenha sido configurado corretamente, $ {WEB} registra automaticamente os dados e passa-o de volta para Salesforce.com.
Tipo de dados Em $ {WEB} tudo Fechar terminou (Escolha o tipo) tipos de perguntas são guardadas como inteiro. Você pode mapear todas perto findos (Escolha o tipo) tipo perguntas para um campo de número no Salesforce com 0 casas decimais, e, geralmente, 1 para o comprimento a menos que haja mais de 9 respostas a essa questão em particular é que caso você precisará definir um comprimento de 2 ou mais. perguntas de texto podem ser salvos como um campo de texto. Uma coleção completa de todos os tipos de perguntas e os seus campos são os seguintes:
Tipo de pergunta | Tipo SalesForce campo |
---|
Múltipla Escolha Select One | Número |
Múltipla Escolha Select Muitos | lista de seleção selecionar muitos |
Questões em aberto | Texto |
escalas Multi-ponto | Número |
Soma constante | Texto |
Data hora | Texto |
Informações de contato | Texto |
Tabela de consulta dinâmica | Texto |
Por favor, note que alguns tipos de perguntas vai exigir mais de um campo. Por exemplo, a escala multiponto terá um campo por linha
License & Access Options Esta funcionalidade / ferramentas aqui descritas estão disponíveis com a seguinte licença (s):
Team Edition
Pesquisas ilimitadas, Perguntas, respostas
Avançado conjunto de ferramentas e recursos
Sem compromisso a longo prazo
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