Agendador automático CX

O agendador automático é uma outra forma de automatizar o processo de importação de transações e exportação de relatórios. Você precisa fornecer os detalhes do FTP ao agendar a funcionalidade de Importação/Exportação. Com o agendador em funcionamento, o CX lerá os arquivos Excel a serem importados e até enviará o convite para a pesquisa para as transações importadas (somente se você escolher fazê-lo). Você também pode obter os Dados Brutos ou o Dashboard exportados periodicamente no seu FTP local. Além disso, você pode optar por receber um e-mail periodicamente em vez de obter o relatório no servidor FTP. Configure o agendador e aguarde a execução. Além do relatório de dados brutos, você também pode obter o relatório de usuários que foram Devolvidos, Entregues e Cancelados.

• O agendador automático permite que você faça o seguinte:-
1. Automatizar o processo de upload de transações.
2. Automatizar a exportação de relatórios em formato PDF ou Excel.

Para configurar a importação, vá para – Login >> CX >> Admin >> Integrações >> Agendador automático

Clique no botão Adicionar agendador

A opção Importar contatos está selecionada por padrão na janela pop-up. O agendador será executado a cada hora para verificar se há um arquivo carregado no FTP local. Se o arquivo for encontrado, ele importará os registros no CX.

• Nome: Forneça um nome para o evento de importação.
• Modo enviar: Se você quiser enviar o convite para a pesquisa imediatamente após a importação dos contatos, selecione o modo de envio como Email, SMS ou Ambos. Se você não quiser enviar a pesquisa imediatamente, deixe o modo de envio como 'Nenhum'. Também é exibida a opção "Comprar créditos SMS" se a sua conta estiver sem créditos.
• Pesquisa: Selecione a pesquisa para a qual o convite deve ser enviado aos contatos.
• Idioma: Selecione o idioma em que você deseja que a pesquisa seja exibida para o usuário final.

A partir dos detalhes de conexão FTP:

• Se você estiver usando SFTP, certifique-se de ativar o interruptor Secure FTP.
• Configure os detalhes do FTP e clique em Criar agendador de evento para criar o agendador de Importação de Contatos.

Após criar o agendamento para FTP, você precisa carregar o arquivo de contato de amostra no FTP local.

Depois de carregar o arquivo de contato de amostra no FTP local, você pode clicar em 'Executar agora' para testar a conexão.

Se a conexão for bem-sucedida, o sistema importará os contatos do arquivo de contato de amostra e excluirá o arquivo do FTP local.

Não, não há uma convenção de nomenclatura específica para o arquivo de contato que precisa ser carregado.

Certifique-se apenas de que os dados no arquivo de contato estejam no mesmo formato do arquivo de contato de amostra.

Você pode carregar um número n de arquivos no FTP local de uma vez. O agendador lerá cada arquivo um por um e importará os contatos do arquivo.

Não, a QuestionPro não mantém uma cópia dos seus arquivos.

Uma vez que o sistema processa o(s) arquivo(s) do FTP local e carrega os detalhes dos contatos, ele exclui o arquivo do local.

Sim, logs são criados com os detalhes do nome do arquivo processado e importado no sistema. Além disso, contém o número de registros processados no arquivo.

Você pode visualizar os logs, clicando em Logs na etiqueta de Ação ao lado de cada agendamento.

Após o processamento do arquivo de transações, as transações ruins/invalidas são compartilhadas no mesmo FTP local em um arquivo Excel. Você pode pegar o arquivo de lá. Além disso, se algum arquivo desse tipo permanecer no FTP local, ele não será importado de volta no sistema.

Sim, você pode editar o agendamento e fazer alterações nele.

Para editar o agendamento, clique em Edit e faça as alterações desejadas no agendamento.

Na janela pop-up, selecione o botão de opção Exportar relatório.

• Nome: Dê um nome para o evento de exportação.
• Frequência: Selecione quando você gostaria de exportar o relatório para o seu FTP local. Você pode selecionar a opção semanal ou diária no menu suspenso.
• Dia: Selecione um dia no qual você gostaria de exportar o relatório.
• Hora: Selecione a hora em que você gostaria de exportar o relatório.
• Se você selecionar a opção Diária, o relatório será carregado no seu FTP local às 12:00 AM PST.

Nas opções de Exportação, use o seguinte:

• Segmento: Selecione o segmento para o qual você precisa exportar o relatório.
• Modo de entrega: Você pode exportar o relatório de dados brutos de 3 maneiras:

• Upload de arquivo no FTP: O arquivo é carregado no FTP local especificado.

• Forneça os detalhes de conexão do FTP e clique no botão Salvar para criar o agendamento de exportação. O agendador exportará o Excel de dados brutos no FTP local de exportação.
• Relatório por Email: O arquivo é enviado por e-mail para qualquer administrador da conta na organização.

• Grupo de Notificação: O arquivo é enviado por e-mail para um grupo de pessoas que estão adicionadas em um grupo de notificação.

1. Mostrar valores das respostas : Para obter os valores das respostas na planilha Excel.
2. Mostrar códigos das respostas: Para obter os códigos das perguntas na planilha Excel.

Na janela pop-up, selecione o botão de opção Exportar relatório por email.

• Nome: Dê um nome para o evento de exportação.
• Frequência: Isso é definido por padrão como 'diário'.
• Dia: Selecione um dia no qual você gostaria de exportar o relatório.
• Hora: Selecione a hora em que você gostaria de exportar o relatório.
• Formato: Você pode exportar o relatório de e-mail em formato Excel ou CSV.

Você pode ativar a opção "Notificação de relatórios por email" em "Configurações da conta" na seção "Minha conta". Isso fornecerá notificações sobre o sucesso e falhas dos FTPs para sua conta por e-mail.

O FTP será suspenso nesse caso e o administrador da conta será notificado por e-mail.