Agendador Automático CX
O Agendador é outra maneira de automatizar o processo de importação de transações e exportação de relatórios. Você precisa fornecer os detalhes do FTP ao agendar o recurso Importar/Exportar. Com o agendador instalado, o CX lerá os arquivos Excel a serem importados e até mesmo enviará o convite de pesquisa para as transações importadas (somente se você optar por fazê-lo).
Você pode até obter os dados brutos ou o painel exportados em seu local de FTP periodicamente. Você também pode optar por receber um e-mail periodicamente em vez de obter o relatório no servidor FTP. Defina o agendador e espere que ele seja executado. Além do relatório de dados brutos, você pode até obter o relatório para usuários devolvidos, entregues e não inscritos.
O que o Agendador Automático faz?
- O agendador automático permite que você faça o seguinte:-
- Automatize o processo de upload de transações.
- Automatize a exportação de relatórios em formato PDF ou Excel.
Como posso configurar o FTP para importar contatos e enviar o convite da pesquisa?
Para configurar a importação, acesse – Login >> Customer Experience >> Integration >> Scheduler
Clique no botão Adicionar agendador automático
A opção Importar contato é selecionada por padrão no pop-up. O agendador será executado a cada hora para verificar se há um arquivo carregado no local do FTP. Se o arquivo for encontrado, ele importará os registros no CX
- Nome: Forneça o nome para o evento de importação.
- Modo de envio: Se você deseja enviar o convite da pesquisa imediatamente quando os contatos são importados, selecione o modo de envio como E-mail, SMS ou Ambos. Se você não quiser enviar a pesquisa imediatamente, deixe o modo de envio em 'Nenhum'. Também mostra a opção "Comprar créditos SMS" se sua conta estiver sem créditos
- Pesquisa: Selecione a pesquisa para a qual o convite de pesquisa deve ser enviado aos contatos.
- Idioma: Selecione o idioma no qual deseja que a pesquisa seja aberta para o usuário final.
- Modelo de e-mail: Selecione o modelo a ser enviado no convite de pesquisa para os contatos importados.
Nos detalhes da conexão FTP:
- Se você estiver usando SFTP, certifique-se de ativar o FTP seguro.
- Configure os detalhes do FTP e clique em Create Scheduler Event para criar o agendador Import Contacts.
Depois que o FTP é criado, você precisa criar o arquivo de contato e carregá-lo no local do FTP. Você pode baixar o modelo de importação de contato clicando em:
"Contatos - Modelo de importação". Ele fornecerá um arquivo de amostra no qual você precisará preencher os detalhes do contato e inserir o local do FTP.
Como faço para testar se o FTP é bem-sucedido ou não?
Depois de criar o agendador de FTP, você precisa carregar o arquivo de contato de amostra no local do FTP.
Depois de carregar o arquivo de contato de amostra no local FTP, você pode clicar em 'Run Now' para testar a conexão.
Se a conexão for bem-sucedida, o sistema importará os contatos do arquivo de contato de amostra e excluirá o arquivo do local do FTP.
Existe uma convenção de nomenclatura para o arquivo de contato carregado no FTP?
Não, não há nenhuma convenção de nomenclatura específica no arquivo de contato que precisa ser carregado.
Apenas certifique-se de que os dados no arquivo de contato estejam no mesmo formato do arquivo de contato de amostra.
Quantos arquivos posso enviar por vez no local do FTP?
Você pode carregar n número de arquivos no local do FTP por vez. O agendador lerá cada arquivo um por um e importará o contato do arquivo.
Para uma execução melhor e mais rápida, preferimos carregar um arquivo por vez no local do FTP.
A QuestionPro mantém uma cópia dos arquivos carregados no sistema?
Não, a QuestionPro não mantém uma cópia de seus arquivos.
Depois que o sistema processa o(s) arquivo(s) do local FTP e carrega os detalhes do contato, ele exclui o arquivo do local.
Existem logs criados para os processos de FTP?
Sim, os logs são criados com os detalhes do nome do arquivo processado e importado no sistema. Além disso, consiste no número de registros processados no arquivo.
Você pode visualizar os logs clicando em Logs sob a tag Action ao lado de cada agendador.
Como posso descobrir se algumas transações falharam no processo de importação?
Depois que o arquivo de transação é processado, as transações ruins/inválidas são compartilhadas no mesmo local de FTP em um arquivo do Excel. Você pode escolher o arquivo de lá. Além disso, se algum desses arquivos permanecer no local do FTP, ele não será importado de volta ao sistema.
Posso editar o agendador?
Sim, você pode editar o agendador e fazer alterações nele.
Para editar o agendador, clique em Editar e faça as alterações desejadas no agendador.
Como configurar o Export Report Scheduler?
No pop-up, selecione o botão de opção Exportar relatório.
- Nome: Dê o nome para o evento de exportação.
- Frequência: Selecione quando você gostaria de exportar o relatório para seu local de FTP. Você pode selecionar a opção semanal ou diária no menu suspenso.
- Dia: Selecione um dia no qual você gostaria de exportar o relatório.
- Hora: Selecione a hora em que você gostaria de exportar o relatório.
- Se você selecionar a opção Diariamente, o relatório será carregado em seu local de FTP às 12:00 AM PST.
Nas opções de exportação, use o seguinte:
- Segmento: Selecione o segmento para o qual você precisa exportar o relatório.
- Modo de entrega: Você pode exportar o relatório de dados brutos de 3 maneiras:
- Upload de FTP: o arquivo é carregado para o local de FTP especificado
Forneça os detalhes da sua conexão FTP e clique no botão Create Scheduler Event para criar o agendador de exportação. O agendador exportará os dados brutos do Excel no local FTP de exportação.
- Relatório de e-mail: o arquivo é enviado por e-mail para qualquer administrador de 1 conta na organização
- Grupo de notificação: o arquivo é enviado por e-mail para um grupo de pessoas adicionadas a um grupo de notificação
- Exibir valores de resposta : Para obter os valores de resposta na planilha do Excel.
- Exibir códigos de pergunta: Para obter os códigos de pergunta na planilha do Excel.
Como configurar o Export Email Report Scheduler?
No pop-up, selecione o botão de opção Exportar relatório de e-mail.
- Nome: Dê o nome para o evento de exportação.
- Frequência: Isso é definido por padrão como 'diário'.
Forneça os detalhes da sua conexão FTP e clique no botão Create Scheduler Event para criar o agendador de exportação. O agendador exportará o relatório Excel de engajamento de e-mail no local FTP de exportação.
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