Compartilhe o Dashboard com outros Gerentes CX
Com esse recurso, você poderá compartilhar um painel com seus colegas para permitir que eles tenham uma visão estática de seus relatórios. Este documento descreve a maneira de compartilhar um painel com outros usuários no sistema CX.
Você pode compartilhar seu painel com qualquer gerente adicionado como
Proprietário do segmento
no espaço de trabalho. Você pode adicionar ou revisar Gerentes CX em Admin >> Gerentes
Para compartilhar seu painel, vá para Analisar >> Dashboard >> Configurações >> Compartilhar Dashboard
- Clique em Adicionar gerentes
- Digite o nome/e-mail do Gerente com quem deseja compartilhar o painel
- Você verá o endereço de e-mail do gerente nas sugestões
- Selecione o gerente nas sugestões
- Se você deseja compartilhá-lo com vários gerentes, pesquise-os um por um na caixa de pesquisa e selecione-os para compartilhamento
- Os gerentes selecionados serão exibidos na tabela abaixo da caixa de pesquisa
- Feche o pop-up depois de selecionar todos os gerentes
- Clique na opção Save nos itens de menu no Painel
- Seu painel aparecerá nos respectivos portais do painel
Você poderá ver a contagem total e a lista de gerentes que têm acesso ao seu painel para fins de visibilidade. Por favor, consulte a imagem abaixo:
Dashboard Portal:
o gerente com quem você compartilhou o painel visualizará seu painel na seção Painéis compartilhados no painel esquerdo do portal junto com seu nome abaixo do cabeçalho do painel. Por favor, verifique esta imagem para referência:
Abaixo estão as diferenças entre os recursos "Habilitar no Portal" e "Compartilhar Painel":
- Somente o usuário da conta principal tem acesso à opção "Ativar no Portal", onde "Compartilhar Painel" é acessível a todos os proprietários do Segmento CX
- Todos os gerentes do sistema poderão visualizar o painel se ele estiver ativado no Portal, onde o usuário tem a opção de selecionar gerentes específicos para compartilhar seu painel usando o recurso "Compartilhar painel"
- Quando você escolhe Habilitar um painel no Portal, os usuários do Portal visualizam os mesmos relatórios, mas para os dados de seus próprios segmentos. Mas quando você compartilha um painel, o usuário do portal obtém exatamente a mesma visualização dos relatórios que você. Eles visualizam os mesmos dados que você está visualizando. O painel compartilhado é essencialmente um painel estático sem a capacidade de editar widgets ou aplicar filtros.
