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Workflow de CX

O Workflow de CX alimentado por IA otimiza as atribuições e envio de pesquisas assim como os lembretes com regras personalizadas, garantindo a entrega pontual a clientes específicos. Use-o para importação de dados, atribuição de pesquisas, agendamento, disparo de lembretes e exclusão de transações conforme necessário.
Este documento descreve o processo de configuração de um Workflow no QuestionPro CX.

Como funciona o Workflow de CX?

Existem diferentes motores de regras no Workflow para permitir uma importação de dados e distribuição de pesquisas flexíveis. Abaixo estão os 4 tipos de motores de regras e suas funções:

Regras de Importação: Importam transações e atribuem pesquisas e modelos de e-mail/SMS a cada transação.
Regras de Envio: Decidem o momento da entrega da pesquisa para as transações importadas. Você pode escolher entregar a pesquisa imediatamente após a importação ou agendar uma entrega para mais tarde.
Regras de Lembrete: Decidem se um lembrete precisa ser enviado ou não. Se sim, quando ele deve ser disparado?
Regras de Exclusão: Usadas para segregar as transações que não devem receber uma pesquisa e mantê-las em uma lista separada.

Todas as regras acima, combinadas, processam o ciclo de vida de uma transação, ou seja, Importação - Envio - Lembrete

Vamos usar um exemplo para entender a cronologia dessas regras:
Temos um arquivo de importação com 3 transações

[email protected]: Deve receber uma pesquisa para iPhone 11 porque ele comprou o produto iPhone 11
[email protected]: Deve receber uma pesquisa para iPhone SE porque ele comprou o produto iPhone SE
[email protected]: Não deve receber nenhuma pesquisa porque o nome do produto não está mencionado no arquivo

Quando o arquivo é importado para o sistema, essas transações passarão por todos os motores de regras na seguinte ordem:

As Regras de Exclusão verificarão se há alguma transação a ser suprimida de receber uma pesquisa. Em nosso exemplo, a 3ª transação - [email protected] será separada da lista e as outras duas transações serão passadas como entrada para o próximo motor de regras
As Regras de Importação receberão as duas primeiras transações. Elas atribuirão as pesquisas com base no produto
[email protected] :: Pesquisa do iPhone 11
[email protected] :: Pesquisa do iPhone SE
As Regras de Envio enviarão os convites da pesquisa para ambas as transações acima com base nos modelos de e-mail selecionados nas regras.
As Regras de Lembrete agirão conforme a configuração.

Como configurar as regras do workflow?

Vá para: Login » Experiência do Cliente » Implementar » Workflow

Vamos adicionar as regras para o exemplo usado na seção acima.

Adicionando regras de Importação: Você só precisa especificar os critérios para atribuir pesquisas e modelos de e-mail/SMS.

Clique em Adicionar Regra
Nomeie a regra
Selecione o Segmento, Produto, Grupo de produto e variáveis personalizadas para definir os critérios
Selecione a Pesquisa que você deseja enviar para os critérios acima
Selecione o modelo de E-mail e SMS
Clique em Salvar

A regra será adicionada à lista de regras de importação.

Existe uma regra padrão que atribuirá pesquisas às transações que não atendem a nenhuma outra regra. Você pode selecionar a pesquisa a ser enviada para a regra padrão.

Regras de Envio:

Adicionando regras de Envio: Você deve especificar os critérios para definir o modo de entrega (E-mail, SMS ou Ambos) e o tempo de entrega da pesquisa.

Clique em Adicionar Regra
Nomeie a regra
Selecione o Segmento, Produto, Grupo de produto e variáveis personalizadas para definir os critérios
Selecione o modo de entrega - E-mail/SMS/Ambos
Selecione o tipo de entrega - Imediata/Agendar para mais tarde/Data específica. Se você optar por agendar, especifique o número de dias após os quais a pesquisa deve ser enviada em relação à data de Importação/Transação
Clique em Salvar

Há uma regra de envio padrão que será usada para enviar pesquisas para as transações que não atendem a nenhum critério. Por padrão, um e-mail será disparado imediatamente, a menos que você opte por atualizar a regra padrão. Você também pode alterar o tipo e o modo de entrega para a regra padrão.

Observação: Se você deseja entrega imediata ou agendar para o mesmo horário para todas as transações, você pode usar a própria regra padrão.

Data Específica

Com este modo de entrega, as comunicações (e-mail e SMS) podem ser agendadas para uma data e hora específicas. É ideal para mensagens direcionadas, como eventos promocionais e campanhas de marketing.

A regra de envio de Data Específica é executada apenas uma vez e se torna absoluta. Para agendar comunicações para outra data, uma nova regra deve ser criada.

Lembretes:

Adicionando regras de Lembrete: Você deve especificar os critérios para definir o modo de entrega (E-mail, SMS ou Ambos) e modelos de E-mail/SMS para lembretes, juntamente com o tempo de entrega do lembrete. Você também pode configurar um lembrete recorrente aqui.

Clique em Adicionar Regra
Nomeie a regra
Selecione o Segmento, Produto, Grupo de produto e variáveis personalizadas para definir os critérios
Selecione o modo de entrega do lembrete - E-mail/SMS/Ambos
Selecione os modelos de lembrete de E-mail e SMS.
Mencione o número de dias após os quais o lembrete deve ser enviado
Se você deseja definir um lembrete recorrente, escolha Repetir a cada no menu suspenso. Caso contrário, escolha a opção Não repetir
Mencione o número de dias após os quais os seguintes lembretes devem ser enviados, juntamente com o número de vezes (Ocorrências) que você deseja repetir o lembrete
Clique em Salvar

Existe uma regra de lembrete padrão que determinará o processo de lembrete se nenhuma outra regra for definida ou nenhum outro critério for atendido. A regra padrão tem uma opção Não enviar lembrete para evitar o envio de qualquer lembrete.

Observação: Se você deseja agendar lembretes para todas as transações ao mesmo tempo, você pode usar a própria regra padrão.

Regras de Exclusão:

Adicionando regras de Exclusão: Você pode especificar os critérios para suprimir a distribuição da pesquisa para algumas transações.

Clique em Adicionar Regra
Nomeie a regra
Selecione o Segmento, Produto, Grupo de produto e variáveis personalizadas para definir os critérios.
Se os critérios corresponderem, nenhuma pesquisa será enviada para essa transação.
Clique em Salvar

Não há uma regra de Exclusão padrão. Se você não deseja excluir nenhuma transação de receber uma pesquisa, não precisa adicionar nenhuma regra nesta seção.

Você só pode adicionar/atualizar uma nova regra no workflow se não houver transações pendentes ou agendadores FTP existentes. Isso é restrito porque, quando qualquer regra é adicionada/atualizada, as transações pendentes e os agendadores FTP não sincronizam com as novas regras.
No caso de uma transação atender a múltiplos critérios de regra, a primeira regra na sequência será executada.

É obrigatório configurar o Workflow? Por quê?

Para enviar pesquisas em CX, é obrigatório ter regras de workflow em vigor, pois a importação de transações e a distribuição de pesquisas serão determinadas pelas regras de Workflow.

A configuração do Workflow é obrigatória porque a atribuição da pesquisa é o primeiro e mais importante passo no ciclo de vida da distribuição de pesquisas, que em CX é feito através das regras de Importação do Workflow.

Portanto, o sistema o direciona para configurar as regras do Workflow quando você tenta implementar uma pesquisa em CX

Posso redefinir todas as regras de uma vez?

Sim, você pode redefinir todas as regras usando a opção Redefinir na tela de Regras de Importação. Ele pedirá sua confirmação quando você clicar no botão Redefinir, por favor, selecione Sim para excluir todas as regras.

Posso reordenar as prioridades das regras do workflow?

Sim, você pode reordenar as regras do workflow selecionando uma regra e arrastando-a para cima/baixo.

Posso usar valores da camada de dados para acionar as interceptações?

Sim, você pode. Nós lhe damos o poder de criar uma lógica personalizada que determina se uma pesquisa de interceptação deve ser acionada. Ao usar a camada de dados, você pode definir regras e condições que refletem seu caso de uso exclusivo, garantindo uma implementação de pesquisa altamente personalizada.

Licença

Este recurso está disponível com a seguinte licença:

Customer Experience

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